座头市踏上去看富士山第一日出的旅程，在一瞬间，他重伤了沿途袭击他的五名黑帮。五人得知自己受伤后，踏上了追城之旅。当时，一正假装在前往江之岛的游轮上，但在途中得知有人在船上作弊，反而利用骗局勒索了一大笔钱。在那里，一认识了热爱将棋的浪人十文字忠。到达江之岛后，一被船上的骗子老大江岛屋叫来，被白刃包围，但由于一的花招，江岛屋等人撤退了。然而，在骚乱中，路过的喜剧演员大田陪同的女儿美纪受伤了。伤口恶化，他患上了破伤风。出于责任感，一利用从十文字继承的十文字攻击技术筹集资金，购买了南蛮渡洗的草药，这是一种治疗破伤风的特效药。市里买来的生药让三木的伤口完全愈合了。然而，当一来到箱根带三木去温泉治疗时，他通过接受按摩治疗的经历认识了患病的年轻武士友之进、妹妹久米以及她们的同伴六平。友之进和他的朋友们四处游荡，寻找父亲的敌人。但一天晚上，唯一认得敌人面孔的六平被一根线一样的东西杀死了。第二天早上，一在弁天池里发现了十文字最喜欢的浮标，六平就是在那里被杀的。关于十文字的怀疑在城内蔓延。十文字或许也察觉到了这一点，从此开始对这座城市产生了杀机。此外，从友之进的证言中，他了解到他的敌人热爱将棋，并且有一个奇怪的习惯，当他处于巅峰状态时会打响指。没有更多的错误。这就是他与一下棋时所表现出的十文字习惯。第二天，一和十文字带着双双受伤的美木和大种离开了旅馆。走在箱根蜿蜒的山间，两人心里下着将棋，等待着对决的时机。一瞬间，两把白色的刀刃跳了起来。倒下的是十文字。一用他的特技攻击击败了追赶他的五人小组，独自离开了山路，美希用崇拜他的声音呼唤着他。

在一次黑帮斗争中，座头市爱上了站在农民一边的老大朝五郎的个性，但几个月后再次见面时，座头市却发现朝五郎已经成为了一个肆无忌惮、折磨农民的黑帮。 。三国连太郎熟练地扮演了一个弯曲的黑帮老大的角色。该片由以《战争与人性》（1970-73）和《贫瘠地带》（1976）等作品而闻名的艺术大师山本萨夫执导。

昭和四十六年，从女婿医院病愈归来的佐仓一诚（佐分利信 饰）受到组内热烈欢迎。此时中岛组拥有团体400多个、成员一万多人，号称日本第一黑帮。佐仓之女婿一宫恭夫（高桥悦史 饰）和少壮派代表松枝四郎（松方弘树 饰）更成为其得力干将。为进军关东，中岛组成立“樱花商事”以取得“日本船运”的控股权。东京的黑社会组织松风会与关东同盟联合对抗中岛组的入侵。关东同盟会长大山规久夫（内山朝雄 饰）与后藤通产大臣（滨田寅彦 饰）勾结，将中岛组认购的股票强行赎回，此举引发两派大规模抗争。另一方面，松枝替代辰巳成为中岛组新任年轻领导人，他与助手天坊信助（菅原文太 饰）合作围猎关东同盟•真光会会长大石刚介（三船敏郎 饰），但却引发中岛组新一轮的震荡……

座头市出于对黑道熊吉提供住宿和食物的义务，不得不杀死年轻的黑帮宇吉，但当他得知熊吉的目标是宇吉的姐姐小袖时，他带着她逃跑了。佐藤胜作为一的竞争对手出现。

元禄14年，赤穗藩藩主浅野内匠头（西郷輝彦 饰）在公开的仪式上受到吉良上野介（金子信雄 饰）的戏弄和侮辱，一怒之下拔刀砍伤对方。在此之后，浅野因在内廷拔刀而被判剖腹自尽，其管辖的赤穗城也面临易主的命运。消息传到赤穗，全城上下人心惶惶。大家老大石内藏助（萬屋錦之介 饰）一面稳定人心，一面做好善后工作。最终仍有几十人不愿离去，大石将众人聚在一处，决定暂时忍辱负重，寻找合适时机杀掉吉良为主公报仇。漫长的等待由此开始……