看起来吊儿郎当的龙崎郁夫（生田斗真饰）是新宿第二警署破案率最高的王牌刑警，这一天令系出名门的搭档日比野美月（上野树里饰）大为光火。与此同时，盘踞在新宿的松江组若头段野龙哉（小栗旬饰）以生意人身份从事各种违法犯罪勾当，他总能在适当的时刻得到情报，逃脱警方一次次的搜捕。看起来分明行走在黑白两条道路上而没有任何交集的两人，竟然有着难以割舍的渊源。郁夫和小龙在少年时均在孤儿院长大，他们曾度过快乐无忧的童年，但是最最敬爱的结子老师（广末凉子饰）遇害给两人以沉痛打击。他们发誓一定要找出真正的凶手报仇，这对好兄弟以警察和黑道的身份，分头朝着最终的目标前进。绵亘多年的复仇之战，无间双龙蓄势待发……

座头市踏上去看富士山第一日出的旅程，在一瞬间，他重伤了沿途袭击他的五名黑帮。五人得知自己受伤后，踏上了追城之旅。当时，一正假装在前往江之岛的游轮上，但在途中得知有人在船上作弊，反而利用骗局勒索了一大笔钱。在那里，一认识了热爱将棋的浪人十文字忠。到达江之岛后，一被船上的骗子老大江岛屋叫来，被白刃包围，但由于一的花招，江岛屋等人撤退了。然而，在骚乱中，路过的喜剧演员大田陪同的女儿美纪受伤了。伤口恶化，他患上了破伤风。出于责任感，一利用从十文字继承的十文字攻击技术筹集资金，购买了南蛮渡洗的草药，这是一种治疗破伤风的特效药。市里买来的生药让三木的伤口完全愈合了。然而，当一来到箱根带三木去温泉治疗时，他通过接受按摩治疗的经历认识了患病的年轻武士友之进、妹妹久米以及她们的同伴六平。友之进和他的朋友们四处游荡，寻找父亲的敌人。但一天晚上，唯一认得敌人面孔的六平被一根线一样的东西杀死了。第二天早上，一在弁天池里发现了十文字最喜欢的浮标，六平就是在那里被杀的。关于十文字的怀疑在城内蔓延。十文字或许也察觉到了这一点，从此开始对这座城市产生了杀机。此外，从友之进的证言中，他了解到他的敌人热爱将棋，并且有一个奇怪的习惯，当他处于巅峰状态时会打响指。没有更多的错误。这就是他与一下棋时所表现出的十文字习惯。第二天，一和十文字带着双双受伤的美木和大种离开了旅馆。走在箱根蜿蜒的山间，两人心里下着将棋，等待着对决的时机。一瞬间，两把白色的刀刃跳了起来。倒下的是十文字。一用他的特技攻击击败了追赶他的五人小组，独自离开了山路，美希用崇拜他的声音呼唤着他。

美丽纯洁的川浪良子（山口百惠 饰）是从北海道来至东京谋生的芭蕾舞演员，但为了照顾年迈多病的母亲，她不得不放弃钟爱的芭蕾，转而在一家低级夜总会跳舞赚钱。某个夜晚，她邂逅同样来自老家的年轻男子北村明夫（三浦友和 饰）。两个在大都会闯荡且满身伤痕的人儿惺惺相惜，于是相约次日一同离开东京，回到北海道展开新的生活。此前明夫曾被黑心商人江藤（高橋昌也 饰）赖掉1000万日元款项，他偷偷潜入江藤的办公室把钱偷回。在良子的劝说下，明夫决定将钱送回，以清白之身离开东京。然而，两人却因此卷入一起杀人事件之中……

司马辽太郎名作《峠》首度映像化，著名导演小泉尧史执导，役所广司&仲代达矢&松隆子超豪华共演。

在失物招领处工作的巡查部长天树悠（东山纪之饰）根本没有前往现场的机会，绝大多数时候都跟各种遗失物品打交道，偶尔接待一下前来参观的小学生还要被烦的不行。不过这并不代表他是个没有什么能力且无足轻重的小警察，他对细节的敏锐观察力和推断能力证明他那休眠许久的警魂仍未老去。某天，在协助临场警察解决了一起家庭主妇自杀案后，他被担任警视厅搜查一课12系系长的片冈正敏（吉田钢太郎饰）召到自己麾下。虽然贵为搜查一课，但是12系仿佛一个不受人待见的边缘所在，有能力和抱负的刑警先后离开，如今这里仅有沙村康介（高岛政宏饰）、山下巧（片冈爱之助饰）、永泽圭太（铃木浩介饰）、水田环（仓科加奈饰）等个性十足又没什么干劲的刑警。天树的到来，似乎终于改变了12系尴尬的局面……