在孤儿院长大的赛车手水沼亚希在外出休息的途中遭遇事故，结识了生方雪男，并拜访了他的出生地生方村。当他触摸那里的 Kasa Sotoba（一座木制佛塔）时，传说如果旋转金轮并使其停止，您将去天堂，但是如果它反转，您将下地狱，金轮开始以惊人的速度向相反方向旋转，从而发生地震。我脚下的地面塌陷了，地狱出现了。当阿基昏过去的时候，映入他眼帘的是母亲因通奸的罪孽和他出生时被诅咒的秘密而在地狱中痛苦挣扎的画面。这个村子就是阿纪的家乡。亚希是生方龙三与其弟云平之妻美保的私生女。龙造和美保被云平杀死，亚纪被龙造的妻子志摩送往了孤儿院。龙三和岛有两个兄弟，松尾和雪雄。过了一会儿，雪男的哥哥松尾发现昏迷不醒的亚纪并照顾她，但最终却拥抱了她。亚纪的出现，让一直维持和平的生形家出现了裂痕。云平不懈地追求亚纪，寻找与他已故妻子美穗相似的容貌，而松尾则无法忘记亚纪丰满的身材。当志摩发现亚纪是美保的女儿时，他试图让村民强奸她，但最终却强奸了他的养女久美。尽管雪男和亚纪知道他们是同父异母的兄弟姐妹，但他们仍然彼此相爱。 “我不能让我的妹妹下地狱，而我却独自逃走。”亚纪和雪男在最罪恶的乱伦行为中找到了最纯洁的爱情。久美自焚身亡，云平被亚纪的三味线声音引诱而坠崖身亡，而志摩则死在地牢中，他将龙三的木乃伊头颅抱在胸前，咬掉了他的舌头。亚纪和雪男沿着 20 年前美保和龙三走过的同一条悬崖小路行走。松尾和村民们追赶两人。就在这时，一块石头从上方落下，砸中了松尾等人。兄妹俩在山间小屋里拥抱在一起。小屋掉进了湖里。当我无限地沉入湖中时，黑暗渐渐散去，三途川出现在我的眼前。阿基穿越地狱，尖叫着、呼喊着。有 Shima、Kumi、村民、Ryuzo、Unpei、Yukio 和 Matsuo。亚纪终于与已变成野兽的美穗面对面了。 “妈妈！”阿基哭了，但她的母亲甚至不认识她是自己的孩子。作为对呼唤母亲的惩罚，阿基的脚变成了树干。然后美穗开始撞击已经变成樱花树的亚希。树干嘎吱一声断成两半，一个像球一样的婴儿诞生了。柔和的晨光中，婴儿的哭声仿佛在庆幸自己还活着。

昭和38年，西日本仓岛市两支暴力组织——大原组和川手组斗争不断，当地警方和政界与黑道多有瓜葛，故抗争形势复杂多变。仓岛警署警官久能德松（菅原文太 饰）与大原组干部广谷贤次（松方弘树 饰）私交甚厚，两人借突击搜查之名摧毁川手组土地收购计划，此举更是激化两派矛盾。与川手组暗通款曲的县高层调来公正严明的警官海田（梅宫辰夫 饰）镇压大原组，并调查久能与黑道的关系。出狱的大原组组长（远藤太津朗 饰）迫于压力宣布解散组织，广谷无处藏身，困兽犹斗。经劝说后的久能屈服于海田，最终射杀了意图攻击海田的广谷。多年后的事实证明，所谓的正义，不过也是丑恶阴谋的一部分……

昭和四十六年，从女婿医院病愈归来的佐仓一诚（佐分利信 饰）受到组内热烈欢迎。此时中岛组拥有团体400多个、成员一万多人，号称日本第一黑帮。佐仓之女婿一宫恭夫（高桥悦史 饰）和少壮派代表松枝四郎（松方弘树 饰）更成为其得力干将。为进军关东，中岛组成立“樱花商事”以取得“日本船运”的控股权。东京的黑社会组织松风会与关东同盟联合对抗中岛组的入侵。关东同盟会长大山规久夫（内山朝雄 饰）与后藤通产大臣（滨田寅彦 饰）勾结，将中岛组认购的股票强行赎回，此举引发两派大规模抗争。另一方面，松枝替代辰巳成为中岛组新任年轻领导人，他与助手天坊信助（菅原文太 饰）合作围猎关东同盟•真光会会长大石刚介（三船敏郎 饰），但却引发中岛组新一轮的震荡……

文殊的和平寺、岛藏、伊乃藏、菊藏、鹤藏五人组成的刺客团在甲州路上秘密追捕座头市，并在座头市乘坐的轿子前刺杀了他。然而，轿子里面却有一个年轻女子，名叫小丰，怀里抱着一个婴儿。途中，一将自己的轿子交给了突然病倒的小丰。当市听到小丰的死讯时，他决定将孩子交给小丰在信州宫本村的丈夫宇之介。盲人阿一抱着孩子，在轿夫童平和马助的陪伴下，开始了照顾孩子的旅程。然而，五人组却向这座城市发起了进攻。五个人中，有一个人被一的居合剑法砍倒了。道平和马助撤退了，一则带着孩子继续赶路。刺客因朋友的死而勃然大怒，与害羞的 Magojo Hangoro 结盟，并在 Ichi 换尿布时袭击了她。然而，即使在那里，阿一的剑也夺走了半五郎家族十名成员的生命。盲人阿一一边照顾孩子，一边成为黑帮成员，旅途充满艰辛。在通过一晚的赌博赚了一些钱之后，第二天醒来，一帮助了一位被乡村武士追赶的女钱包剪贴师冈，并雇用她来照顾他。冈爱上了 Ichi 的精神，尽管他们之间有争吵，但冈还是经常照顾 Ichi。有一天，当 Oka 让她的婴儿在二楼小便时，被路过的相扑选手 Koteushi 抓住了，Oka 和 Ichi 之间发生了争斗。四人恰巧路过此处，向没有带暗剑的阿一发动攻击，不过阿卡凭借敏捷的思维成功逃脱。就在一和冈开始对彼此产生不可分割的爱意时，一去拜访了已成为黑帮老大的卯之介。然而，卯之助却命令手下将抱着婴儿的一赶走。宇之介的态度让一感到愤怒，她把婴儿连同小丰的头发一起托付给了她家庙瑞光院的僧侣。与此同时，在寺庙外面，卯之助的盟友，刺客和平次和他的手下，点燃了竹矛的尖端并袭击了阿一，将他包围并杀死。这就是平次打败一之居合的计划。在火焰和刀刃中，阿一打败了四人和他们的同伙，但只放过了婴儿的父亲卯之介。当 Ichi 和 Oka 与他们的孩子告别时，他们的眼里闪烁着泪光。

市政府市民科科长渡边勘治（志村乔饰）是名近三十年全勤的模范公务员，然而他和同事们每天忙碌却人浮于事，不知道自己在忙些什么。一帮妇女联合到市政府申请填平社区附近的臭水池，在上面建造个小公园。市民科的接待人员告诉她们要把问题反映到土木课，公园课把她们推到建设科……，申请书转 了一圈后，又被踢回市民科。一个月后，渡边因身体不适，去医院被查出胃癌，时日无多。渡边回到家，感到孤独无助，儿子（金子信雄饰）只想着用老人的退休金及储蓄，到外面另辟小家庭。绝望中的渡边没有去上班，借酒浇愁。之后，请辞的女科员小田（小田切美善饰）给了渡边以启示。他打起精神，亲自督促建设社区公园。几个月后…