昭和四十六年，从女婿医院病愈归来的佐仓一诚（佐分利信 饰）受到组内热烈欢迎。此时中岛组拥有团体400多个、成员一万多人，号称日本第一黑帮。佐仓之女婿一宫恭夫（高桥悦史 饰）和少壮派代表松枝四郎（松方弘树 饰）更成为其得力干将。为进军关东，中岛组成立“樱花商事”以取得“日本船运”的控股权。东京的黑社会组织松风会与关东同盟联合对抗中岛组的入侵。关东同盟会长大山规久夫（内山朝雄 饰）与后藤通产大臣（滨田寅彦 饰）勾结，将中岛组认购的股票强行赎回，此举引发两派大规模抗争。另一方面，松枝替代辰巳成为中岛组新任年轻领导人，他与助手天坊信助（菅原文太 饰）合作围猎关东同盟•真光会会长大石刚介（三船敏郎 饰），但却引发中岛组新一轮的震荡……

　盲剑客座头市（胜新太郎 饰）独行天下，扶弱济贫，但他渐渐厌倦了血雨腥风的生活，决心返回故乡莲花泽隐居。然而宁静的故乡已被暴徒政吾郎（米仓齐加年 饰）霸占，村民饱受欺侮，苦不堪言。政吾郎得知阿市归来，遂高价聘请流浪武士佐佐大作（三船敏郎 饰）充当保镖，以伺机除掉阿市。小小村庄，二人不免狭路相逢，不过几次决斗皆因各种原因而推迟。所谓英雄惜英雄，这不断推迟的对决让两人的斗志逐渐燃烧起来……

男童节当天，刚刚结束外出旅行的阿寅（渥美清 饰）本想为满男买些鲤鱼旗庆祝，但却因为一些小事情而搞得不欢而散。心情郁闷的他决定再次踏上旅程。在路上，他偶然发现一个情绪低落的女子在河边徘徊，而当他回到旅馆时，竟然又遇到了这个女子。深感同情，阿寅邀请她品尝当地的特色菜，但却让他陷入了经济困境。

受熊坂虎吉，若山富三郎 饰，推荐，绯牡丹阿龙，富司纯子 饰，前往名古屋拜会西之丸一家，继续自己的修业之旅，西之丸控制着神宫一带的博采行业，而金原一家的组长金原铁之助，小池朝雄 饰，则与议员古田，内田朝雄 饰，勾结，觊觎赌博放款人的位置。