因诽谤罪被捕的座头市，被因无罪被判处死刑的黑道岛三送进监狱，为的是给他一个弟弟黑间千八或荒井的老大十兵卫，以证明自己的清白。他让我去拜访他。第二天早上，一离开监狱，加入了年轻的黑帮百太郎，但一一脱下草鞋，前往青田的釜树，与一一有着深厚的渊源，受到了无与伦比的款待，并与这座城市分道扬镳。几天后，一在大洗的一家旅馆拜访了黑间千八，向他讲述了岛三的情况，并请求他的合作。千八一度接受了这一点，但那天晚上，黑间家族在睡梦中袭击了他。一以自己的专长居合紫里击败了刺客，并得知是荒矶十兵卫贿赂了政府官员并制服了岛藏，并救出了黑间家族的人。女人奥梅.从那以后，青梅就很喜欢一，再也不想离开。此后的几天里，一都被伪装成百太郎的假座头市所困扰，但出于对岛三安全的担心，他匆忙前往荒矶的十兵卫。当时，岛仓的女儿Ochiyo绝望地请求十兵卫以某种方式拯救岛仓。然而，十兵卫却利用了十代的弱点，试图窃取她的身体。然而，千钧一发之际，一却用致命的“Gyakuteziri”击败了十兵卫的心腹，并迫使十兵卫写了一封证明岛三清白的信。在那里，一从太千代那里得知百太郎是岛藏的儿子。市政府立即将十兵卫的信转交给了被关押在刑场的岛仓。在岛三因被证明无罪而流下喜悦的泪水后，这座城市的孤独形象消失在鹿岛海的沙丘中。紧随其后的是拼命追赶的大米……

为了祭奠死于自己手中的人，座头市继续在四国的札所一带游历。路途中被骑着马的荣五郎袭击，结果座头市又一次开了杀戒。痛心疾首的市前去拜访了荣五郎的妹妹小吉，却被知晓了前因后果的小吉挥刀相向。市心甘情愿地挨了一刀。小吉原本心地善良，便照顾起被自己所伤的市，又告诉市关于荣五郎为了还债而受命前去刺杀他的事情。

在一宫，座头市镇压了折磨镇民的板花奇闻一族，并与浪人黑部源八郎并肩作战。在第一部电影中饰演平手象舟的天地茂，将再次以黑部玄八郎的身份与座头市对决。

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在某个驿站，座头市帮助医生淳安和他的女儿大志，并对抗邪恶的黑帮松五郎。尽管受了重伤，一还是打败了松五郎一家和保镖源八郎，但源八郎竟然是俊安的儿子……野川由美子展示了她出色的嫂子行为。

盲人按摩师阿市外表平凡，却是一个技艺高超的剑客，虽然他有着这样那样的坏毛病，不过骨子里仍保有善良正直、嫉恶如仇的品行。这一日，周游全国的他来到了下总饭冈，在有过一面之缘的黑帮分子饭冈助五郎（柳永二郎 饰）处所留宿。适值此时，助五郎正与以笹川繁造（島田竜三 饰）为首的团伙对抗，双方剑拔弩张。繁造收留了一名落魄武士平手造酒（天知茂 饰），不过造酒却与同样耿直的阿市交起了朋友。不过分属两个阵营的他们，却不得不面临刀剑相向的残酷局面……

座头市出于对黑道熊吉提供住宿和食物的义务，不得不杀死年轻的黑帮宇吉，但当他得知熊吉的目标是宇吉的姐姐小袖时，他带着她逃跑了。佐藤胜作为一的竞争对手出现。