警车上，落网的连续杀人犯槚津严（绪形拳 饰）神态轻松，并在后来的审讯中拒不交代杀死职员柴田与马场的经过……槚津严出身于信奉天主教的渔民家庭，由于宗教歧视，严家的小船被没收，年幼的严试图反抗却被父亲制止，由此父亲丧失了在严心目中的地位。青年严因偷窃美军设备出狱后与加津子奉子成婚，然而很快又因诈骗入狱。父亲为阻止加津子离婚登门拜访，谁知两人却发生了不伦的关系，再次出狱的严不齿妻子与父亲所为，离家出走，从此开始了伴随杀人与诈骗的流浪旅程。严乔装大学教授与旅馆中的暗娼交好，间歇时仍然犯下累累罪行，而此时与他共居的母子二人，并不知晓身边人是日本知名的通缉犯……本片获1979年日本《电影旬报》十佳电影第一名。 

靖国神社太鼓之音穿越花街，在妓院的和室间回荡。战后孤儿小圆修练声色艺，殷勤接待各式各样的恩客：儒雅建筑师、耿直寿司师傅，少不了也有猥琐老头；安身立命，当上建筑师妾侍亦甘之如饴。男人在身边离离去去，她的身与心仿佛也逐渐得到解放，发现不曾认识的自己。首个镜头已先声夺人，川岛雄三以切割构图、颠覆镜头及黑色幽默，为日本战后的颓败社会显影，亦为女性雕琢出自主轮廓。若尾文子绽放艳丽无垢的光芒，三十五袭华衣美服目不暇给，细腻演绎「那个她」到「这个我」的微妙蜕变；最后独自伫望登山索道，竟散发点点安东尼奥尼镜头下蒙妮卡维蒂的味道。电影旬报最佳女演员东京记者协会蓝丝带奖最佳女演员

这是一部典型的日本黑色幽默喜剧，影片的主人公佐平次是个骗子式的人物，影片描写他在江户时代环境恶劣的妓院里如何巧妙地施展骗术，在各种阶层的人物之间混饭吃的生存术来表现善良的有缺点的小人物。但是，这种笑是沉重的，伤感的。影片从始至终贯穿着日本大众喜闻乐见的单口相声，在相声间穿插着佐平次被扣打工还账，在艺妓馆里混成了人见人爱的宝贝，又偶遇幕府末期的政治家高杉晋作，为救被卖进妓院的少女，同意协助晋作策划去烧品川的英国领事馆的故事。被称作“落语”的日本单口相声与佐平次的故事情节相佐相辅，构成一出超级古装讽刺喜剧。