二战爆发，富樫胜男（丹波哲郎 饰）接到征兵令，不得不告别新婚刚满六个月的妻子先惠（左幸子 饰）和尚未出世的孩子赶往战场，一去不返。1946年，先惠接到丈夫的死亡通知，却对其死亡原因产生质疑。经过多方询问，她终于得知胜男因逃避兵役而被处死，她和女儿也无法享受阵亡将士家属的待遇。深感蹊跷的先惠几十年来不畏艰辛，坚持要给丈夫讨个说法。在厚生省新任领导的指点下，她找到了胜男当年所在部队的战友，从他们的口中得知了在残酷战争背景下所发生的一切……

这是一部典型的日本黑色幽默喜剧，影片的主人公佐平次是个骗子式的人物，影片描写他在江户时代环境恶劣的妓院里如何巧妙地施展骗术，在各种阶层的人物之间混饭吃的生存术来表现善良的有缺点的小人物。但是，这种笑是沉重的，伤感的。影片从始至终贯穿着日本大众喜闻乐见的单口相声，在相声间穿插着佐平次被扣打工还账，在艺妓馆里混成了人见人爱的宝贝，又偶遇幕府末期的政治家高杉晋作，为救被卖进妓院的少女，同意协助晋作策划去烧品川的英国领事馆的故事。被称作“落语”的日本单口相声与佐平次的故事情节相佐相辅，构成一出超级古装讽刺喜剧。

昭和二十二年，北海道岩内某当铺一家三口被人杀害，店铺遭到焚毁。不久台风来临，行驶于津轻海峡的曾云号沉没，500多人丧生。警方在核对海难死者身份时，发现两具不明身份且伤痕可疑的尸体。经调查，得知二人系网走监狱的刑满释放人员沼田（最上逸馬 饰）和木岛（安藤三男 饰），失踪前曾与一名叫犬饲多吉（三国连太郎 饰）的人在一起。函馆警察弓坂（伴淳三郎 饰）直觉此案与犬饲有关，但犬饲犹如人间蒸发一般，此案最终不了了之。十年后，妓女杉户八重（左幸子 饰）和一名男青年的尸体从海中打捞上来，警察味村时雄（高倉健 饰）判定二人并非自杀，男青年的主人——实业家樽見京一郎则拥有重大嫌疑。随着调查深入，那起沉疴十年的悬案也一同浮出水面……

1960年，即《安保条约》签署之年，经济快速增长的浪潮甚至冲击到了曾经最有特权的职业——日本国铁员工。在合理化的名义下，工人们的生活逐渐贫困化，主人公一藏的职场也成为了裁员的对象。一藏不肯放弃作为劳动者的自尊，而是站了起来……这是女演员左佐知子首次执导的作品。左佐知子是继田中绢代之后第二位由女演员转型为导演的女主角，她自信满满的导演风格受到称赞。当时的国家铁路工人工会给予了全力支持。