专责编写装裱佛经的大经师经宫廷批准向有独自经营权，身份虽为商人，却获准配刀冠姓，地位显赫，财源滚滚。大经师以春（进藤英太郎 饰）为人悭吝，不拔一毛，对待妻子（香川京子 饰）娘家尤其吝啬。另一方面以春却爱慕下女阿玉（南田洋子 饰），图谋不轨。阿玉被逼无奈，谎称已同画师茂兵卫（长谷川一夫 饰）定下婚约。

15岁的政夫（佐久田修 饰）进城给生病的母亲买药，途中偶遇了表姐民子（山口百惠 饰），民子得知了姨妈阿菊的病情，主动请缨，要到政夫家里照料阿菊。就这样，两人以此为契机，交往变得密切起来，他们之间的关系也日渐亲密。时间久了，村里开始传起了有关两人的闲言碎语。

石黑杏子（山口百惠 饰）正在前往三藩市的旅行之中，途中，她邂逅了名为田丸哲夫（三浦友和 饰）的男子，陌生的城市和动荡的旅途让两颗心迅速的靠近，两人之间碰撞出的激情的火花。虽然哲夫也爱上了温柔美丽的杏子，但向来过惯了自由自在生活的他却从来没有想过要和杏子结婚。虽然杏子和哲夫约定自己先回东京等他，但哲夫却并没有勇气赴约。

这是一部典型的日本黑色幽默喜剧，影片的主人公佐平次是个骗子式的人物，影片描写他在江户时代环境恶劣的妓院里如何巧妙地施展骗术，在各种阶层的人物之间混饭吃的生存术来表现善良的有缺点的小人物。但是，这种笑是沉重的，伤感的。影片从始至终贯穿着日本大众喜闻乐见的单口相声，在相声间穿插着佐平次被扣打工还账，在艺妓馆里混成了人见人爱的宝贝，又偶遇幕府末期的政治家高杉晋作，为救被卖进妓院的少女，同意协助晋作策划去烧品川的英国领事馆的故事。被称作“落语”的日本单口相声与佐平次的故事情节相佐相辅，构成一出超级古装讽刺喜剧。