歌舞伎艺人岚驹十郎（中村雁治郎 饰）率领他的剧团来到志摩半岛的小镇，早年间他曾来此演出，并和当地的女子阿芳（杉村春子 饰）结合生下一子。多年来，他无论身在何处都不忘接济阿芳母子，虽然欣喜儿子阿清（川口浩 饰）的成长，却不愿让他知道这层父子关系，只以叔叔的身份陪伴在他的左右。剧团长时间驻留小镇，生意也从最初的火爆变得萧条。纵然人心惶惶，驹十郎却仍不愿带团离开。驹十郎在剧团的情人寿美子（京町子 饰）某天终于得知隐情，且恨且妒的她怂恿年轻女演员加代（若尾文子 饰）去勾引阿清，谁知两人却一见钟情…

1930年，在列强统治瓜分的大都会旧上海。为了追寻音乐的梦想，年轻人聂守信（赵丹 饰）告别故乡云南来到上海求学，为了生计，他干着最底层的工作，但是随着国民党反动派压迫的日益加深，守信失业，沦落到某歌舞班担任琴师。此时的他虽然讨厌这种燕语莺声的靡靡之音，可是又不知道未来前进的方向。旧日同学郑雷电的棒喝似乎让他猛然警醒，开始审视自己的音乐人生。在此之后，他接触到地下工作者，初步找到人生的意义。1932，“一•二八”事变爆发，守信和伙伴们为战士唱响了高亢奋进的《马赛曲》。老艺术家的建议让他铭记于心，面对江河破败、百姓离乱、民族危亡的现状，他暗下决心，一定要创作一首中国的《马赛曲》……

在东京近郊公路桥下，矗立着几间普普通通的民房，那里住着这个国家最富活力的平凡百姓，琐碎而有趣的故事也在他们中间发生。妇女协会的会费发生亏空，女人们叽叽喳喳打算查明原因。担任会计的小幸妈刚好给家里添置了洗衣机，因此成为重点怀疑对象。无聊的时候女人们婆婆妈妈，张家长李家短，好像永远看不得别人家的半点好。工作了一天的林先生（笠智众 饰）厌烦了女人的聒噪和孩子们的吵闹，偏偏两个儿子小实（设乐幸嗣 饰）和小勇（岛津雅彦 饰）他赌气决定不再说话。而这一次父子的无心之举又在邻居间激起了波澜。大人的世界总是麻烦多多，谦恭礼貌的外表下又有多少捉摸不透的小心思……

1957年，法国女演员（埃曼纽尔·莉娃）来到日本广岛拍摄一部宣传和平的电影时，邂逅当地的建筑工程师（冈田英次），两人在短暂时间内忘记各自的有夫之妇、有妇之夫身份，产生忘我恋情。 然而因为广岛这块土地的特殊性，两人在激情相拥时，女演员脑海中总会闪现若干有关战争的残酷画面，建筑工程师也常令她回忆起她在战时于法国小城内韦尔与一名德国占领军的爱情。电影拍摄结束后，被纠缠的女演员感觉自己唯一能做的，是在有限的时间里，更加投入地把身体交于建筑工程师。

1931年“九一八”事变后的冬天，浙江某小镇也和全国各地一样，掀起了抵制日货的运动。镇上“林源记”老板的女儿林明秀（马薇 饰），因穿了一件日本面料的旗袍而受到同学的鄙视。她回到家中哭闹，责怪父亲尽卖些东洋货。此时林老板（谢添 饰） 也正为县党部勒令停售东洋货伤透脑筋。不得已他只好把东洋货冠以“国货”的标签出售。年关将至，正是讨债用钱的时候，各商铺纷纷以打折甩货来相互倾轧。“一.二八”沪战爆发的消息使林老板添了新的忧虑，因为他还欠着上海某商行的货款，此时上海客人（陈述 饰）来催债, 林老板只好跟钱庄借贷，然而钱庄非但不肯，反而要求他还清陈债，幸好伙计寿生从乡下收帐回来，才打发走了上海客人。而此时“林源记” 的竞争对手“裕昌祥” 放出了林老板准备携款逃走的谣言，小股东们纷纷上门讨要本钱，林老板只好求余会长（韩涛 饰）帮忙辟谣，余会长却借机提出让林的女儿做警察局长的姨太太，林老板闻言仨魂吓跑了俩魂半.......

1954年，在解放我国东南沿海某岛屿的战斗中，我军某部刘排长奉上级命令，带领侦察员马海和杨兵，越海深入到敌人占领的岛屿，进行侦察。他们机智勇敢地活捉了敌少校作战参谋高志洋，准备将他带回部队，进行审问。这时，敌人发现高志洋神秘地失踪，感到有共军的侦察兵在活动，便派出重兵封锁堵截，四处搜索。刘排长等人化装成敌军，在贫苦渔民洪家父女的帮助下，将敌少校高志洋押回大陆。最后，一举歼灭了岛上的敌人，胜利地解放了这个岛屿。

解放战争时期，华北某地。我军某分队与敌激战一昼夜，伤亡惨重，弹药也将告罄。增援部队赶到后，救出女扮男装的战士高山（王苏娅 饰）。排长雷振林（庞学勤 饰）对新调来当副排长的高山很不以为然，他好战心切，常常刚愎自用，听不得别人规劝。高山不想在战友面前暴露自已女性身份，在战斗和生活中她和男兵一样，摸爬滚打、英勇顽强，深得战友的拥戴。在一次阻击战中，雷振林为自己的鲁莽付出了代价，关健时刻，高山挺身而出，冒着炮火救了他，自已则负伤住进医院。血的教训令雷振林异常懊悔，当他到医院看望受伤的高山时，眼前的一幕让他惊呆了......

1947年，福建闽江轮船公司“福州号 ”司机、共产党员林森官，以帮助船长装运私货作掩护，开辟了为游击队运送武器的地下航线。一次，森官奉命运送一批武器，特务李伯光到处搜索。深夜，藏在船顶货物堆里的枪支终被李伯光发现。这时早在暗中注视的森官，趁其不备，将他打落江心。老舵工阿旺忽见有人落水，大声惊呼，但当他看到森官正从船顶徐步下来，便不再作声。敌人将阿旺扣押，进行拷打、盘查，又利用阿旺信奉天主教，指使神父逼他供出真情。森官闻讯，正要赶往教堂打听消息，中途却被一伙特务带入一家酒楼。李伯光突然在他面前出现，原来李伯光落水未死，更加深了对森官的怀疑，正在等待阿旺的口供将森官治罪。阿旺坚不吐露真情，敌人的诡计终未得逞。 森官又接受了运送一批武器的任务。特务头子王勋亲率敌兵分乘两轮尾随督航。当“福州号”驶近罗汉滩时，游击队化装的保安队迫令停航，将武器卸运上岸。敌轮发现有异，向游击队猛烈射击。此时，被迫在一艘敌轮司舵的阿旺当机立断，开足马力，向另一艘敌轮猛冲过去。一声巨响，两船俱焚。阿旺壮烈牺牲，保住了地下航线。

农村青年技术干部小窦，为了协助别社兴办水利发电站，和有本位思想的本社副主任斗争，终于组织起大协作，使河水改道，建立起一个中型水力发电站，显示了人民公社的优越性。

從五十年代中期開始，「電懋」和「邵氏」兩大公司已展開了激烈的競爭，這場逐鹿戰到了五九年「邵氏」紅星尤敏改投「電懋」旗下而推至白熱化。本片正是尤敏加盟「電懋」的第一部電影，即奪得翌年「亞洲影展」的最佳女主角獎。她在片中飾演溫柔而敏感的中學生，與父親（王引）相依為命，但未幾卻發現從意大利回來的姨母（王萊），竟是她的親母，但卻是她與另一男人所生，父親原來是養父。她要在跟隨母親到意大利學習聲樂與留在香港侍奉父親之間，作出痛苦的抉擇…影片的劇本寫得細緻而感人，尤敏對矛盾的內心掙扎掌握得十分準確，使全片的成績超越一般倫理劇的格局與層次。