解放战争时期，粤北游击队驻地。叶永茂（中叔皇 饰）受上级委派只身赴马龙（郭振清 饰）所控杂牌武装，动员他们起义，接受共产党收编。收编后命名为“独立大队”，但马对叶及游击队始终怀有戒心，加之拜把兄弟刁飞虎（庞学勤 饰）从中作梗，更是对革命三心二意。一次去村里执行任务，刁竟与地主婆勾搭在一起，牛牯（达奇 饰）见状愤然离队，刁反诬牛牯携枪叛逃，牛牯当众揭发刁的土匪行径引众怒，纷纷要求严惩，但马念刁曾经的救命之思而手下留情。李登高（孙笑非 饰）叛变后，唆使刁用调虎离山计引马率部接应敌人的起义部队，马不知是计，险遭毒手，幸亏叶永茂及时赶到挽救了独立大队，严酷的现实擦亮了马龙的眼睛......

1949年，我人民解放军响应毛主席“打过长江去，解放全中国”的号召，砺兵秣马，准备横渡长江。大军渡江之前，特派李连长（孙道临 饰）带领一个侦察班先行渡江了解敌人的江防情况。接受命令后，他带领吴老贵（齐衡 饰）、周长喜（康泰 饰）、杨威（中叔皇 饰）、小马（孙永平 饰）等迅速过江，并及时和游击队刘四姐（李玲君 饰）取得了联系。他们混入江边修工事的老百姓中，略施小计搞到一份江防工事图，并及时汇报给上级。不久，他们得知敌人新增一个榴弹炮团，于是他们假扮敌人工兵混入敌炮阵地，出色完成了侦察任务，在返回的路上，周长喜为掩护同志而壮烈牺牲。军事机密的再三泄露，令敌军长（崔超明 饰）火冒三丈，他下令炮击我游击队根据地，正和上级通话的步话机被敌炮火击中，怎么办，吴老贵和小马临危受命......©豆瓣

1947年，福建闽江轮船公司“福州号 ”司机、共产党员林森官，以帮助船长装运私货作掩护，开辟了为游击队运送武器的地下航线。一次，森官奉命运送一批武器，特务李伯光到处搜索。深夜，藏在船顶货物堆里的枪支终被李伯光发现。这时早在暗中注视的森官，趁其不备，将他打落江心。老舵工阿旺忽见有人落水，大声惊呼，但当他看到森官正从船顶徐步下来，便不再作声。敌人将阿旺扣押，进行拷打、盘查，又利用阿旺信奉天主教，指使神父逼他供出真情。森官闻讯，正要赶往教堂打听消息，中途却被一伙特务带入一家酒楼。李伯光突然在他面前出现，原来李伯光落水未死，更加深了对森官的怀疑，正在等待阿旺的口供将森官治罪。阿旺坚不吐露真情，敌人的诡计终未得逞。 森官又接受了运送一批武器的任务。特务头子王勋亲率敌兵分乘两轮尾随督航。当“福州号”驶近罗汉滩时，游击队化装的保安队迫令停航，将武器卸运上岸。敌轮发现有异，向游击队猛烈射击。此时，被迫在一艘敌轮司舵的阿旺当机立断，开足马力，向另一艘敌轮猛冲过去。一声巨响，两船俱焚。阿旺壮烈牺牲，保住了地下航线。

在抗战期间，华声歌咏队积极参与前线的宣传活动。在黔桂撤退的过程中，女队员梅春丽（王人美 饰）与大队失散，与投机商人吴警之（赵丹 饰）相遇。在共同面对困境的过程中，两人结伴同行。吴警之对梅春丽献殷勤，并在抵达重庆后与她结为夫妻。然而，事情并不如表面看起来那样美好。梅春丽后来收到了歌咏队的来信，希望她能尽早回归。她同意了并写信回复，但吴警之却私下撕毁了这封回信。此后，他开始阻止梅春丽与外界交流。抗战胜利后，他们回到上海，吴警之因国难而发家致富，生意规模逐渐扩大。在他们结婚四周年的庆典上，吴警之摆设盛大宴客，但酒后他的干妈起哄要梅春丽上台献歌，梅春丽拒绝了。这导致宴会气氛瞬间变得尴尬，夫妻之间的矛盾也因此激化。

1970年代中期，海滨城市东港。侦察科长钟垒（达式常 饰）接到报案，船厂工程师黄振颐（朱上海 饰）所携军工图纸遭劫。列车上，嫌疑人孟德宝（周嘉陵 饰）被微型炸弹灭囗，从其遗物中发现敌联系线索，知获敌人的行动目标是我海军新型舰艇设计图。此刻，为外国专家伊凡诺夫（于飞 饰）做过翻译的夏芸（朱曼芳 饰）突然精神失常，而在黄振颐藏图纸的办公室门囗又发现了夏芸的鞋印。钟垒感觉到敌人在嫁祸他人，通过侦察发现，退休在家的高文（高博 饰）有很大嫌疑，夏芸也向钟垒道出原委，原来她曾误食了伊凡诺夫在咖啡中洒下的致幻药品，导致精神出现问题。钟垒感觉收网的时及到了......