解放战争时期，粤北游击队驻地。叶永茂（中叔皇 饰）受上级委派只身赴马龙（郭振清 饰）所控杂牌武装，动员他们起义，接受共产党收编。收编后命名为“独立大队”，但马对叶及游击队始终怀有戒心，加之拜把兄弟刁飞虎（庞学勤 饰）从中作梗，更是对革命三心二意。一次去村里执行任务，刁竟与地主婆勾搭在一起，牛牯（达奇 饰）见状愤然离队，刁反诬牛牯携枪叛逃，牛牯当众揭发刁的土匪行径引众怒，纷纷要求严惩，但马念刁曾经的救命之思而手下留情。李登高（孙笑非 饰）叛变后，唆使刁用调虎离山计引马率部接应敌人的起义部队，马不知是计，险遭毒手，幸亏叶永茂及时赶到挽救了独立大队，严酷的现实擦亮了马龙的眼睛......

1947年，福建闽江轮船公司“福州号 ”司机、共产党员林森官，以帮助船长装运私货作掩护，开辟了为游击队运送武器的地下航线。一次，森官奉命运送一批武器，特务李伯光到处搜索。深夜，藏在船顶货物堆里的枪支终被李伯光发现。这时早在暗中注视的森官，趁其不备，将他打落江心。老舵工阿旺忽见有人落水，大声惊呼，但当他看到森官正从船顶徐步下来，便不再作声。敌人将阿旺扣押，进行拷打、盘查，又利用阿旺信奉天主教，指使神父逼他供出真情。森官闻讯，正要赶往教堂打听消息，中途却被一伙特务带入一家酒楼。李伯光突然在他面前出现，原来李伯光落水未死，更加深了对森官的怀疑，正在等待阿旺的口供将森官治罪。阿旺坚不吐露真情，敌人的诡计终未得逞。 森官又接受了运送一批武器的任务。特务头子王勋亲率敌兵分乘两轮尾随督航。当“福州号”驶近罗汉滩时，游击队化装的保安队迫令停航，将武器卸运上岸。敌轮发现有异，向游击队猛烈射击。此时，被迫在一艘敌轮司舵的阿旺当机立断，开足马力，向另一艘敌轮猛冲过去。一声巨响，两船俱焚。阿旺壮烈牺牲，保住了地下航线。