1941年，国际局势波谲云诡，中国国内更是暗流涌动，一场暴风雨即将席卷古老的华夏大地。适值此时，国际反法西斯同盟特使访华，与国共双方代表召开秘密会议。汪伪反革命政权闻风而动，却最终扑了个空，无功而返。与此同时，某军统情报站遭到破坏，一番酷刑审讯后得知，汪伪行动的情报系从内部泄露。由此，由着重大的嫌疑的汪伪司令部属员李宁玉（刘威葳 饰）、顾小梦（张歆艺 饰）、金生火（宗平 饰）、吴志国（田雨 饰）、白小年（胡海峰 饰）等5人先后被关入神秘恐怖的裘庄。在之后的88小时内，他们面临的不仅是各种无情的刑讯，更有死亡的威胁。谁是泄漏情报的“老鬼”？

一九三一年初，一位误打误撞成为间谍的商界奇才关郁达(后化名韩山)。在经历了被追杀、与新婚妻子(左小青饰)生离后，化名打入日本特务机关。再次与妻子重逢，因使命在身无法相认。当军统特务方堃(吴刚饰)爱上妻子后痛不欲生。在大爱与小爱的抉择中，这位中共特工凭借惊人的毅力和超乎常人的智慧与敌人展开了殊死斗争。在胜利前夜，用鲜血换来了亲人的理解和谅解。

出身贫苦的马天明遭陷害卷入一桩灭门惨案，逃亡过程中意外顶替了留洋医生蔡里昆的身份藏身于衡山医院。红色商人朱天德手里掌握着一大笔秘密的红色资金，却在躲避敌人追捕时突发急病昏迷不醒，住进了衡山医院。中统、力行社的特务，日本军部，上海青帮等各方势力都对这笔巨款虎视眈眈。因枪击重伤也住进了衡山医院的蔡里昆本人，正是苏区派来接应朱天德的特派员，他让马天明继续维持假身份，二人结盟与各方恶势力周旋。在险象环生的斗智斗勇中，原本一心为财的马天明被革命者蔡里昆的高风亮节所打动，真正成长为一个深晓民族大义的共产党人，最终战胜了恶徒，完成了组织交予的任务，同时也为自己洗清了冤屈。

空空的“实验三中”的班车上面，一如既往，最后只剩下司机周皓和蒋安雯两个人了。两年来，周皓总是按照接送的顺序，最后一个把安雯老师送回家。这空荡的车厢，仿佛恋爱的场所，他们在学校以同事相称，而在暗地里，却已是一对心心相印的恋人。这是个秘密，两个都曾离异过的人，在学校那个圣洁的场合里，在感情的处理上总是慎重而保守的。而这一天，周皓决定在这个充当见证的车厢内，向安雯求婚。周皓有个叫不懦的儿子，前妻在儿子三岁的时候提出离婚，并以迅雷不及掩耳的速度消失。自此，周皓成了孤家寡人。好多年来，周皓不知该如何对儿子解释妈妈的突然失踪，他一直在隐瞒说妈妈突然调到外地去工作，外地很远，妈妈很忙，他无法带儿子去很远的地方找很忙的妈妈，这个稀里糊涂的谎言持续至今。

从陆天恩一生的际遇中，我们看到的是一幅中国近百年来历史变迁的绘卷。一九0四年，他生于北京一个显赫的皇亲国戚之家；祖母陆老太太是亲王格格，已逝的祖父是慈安皇太后的侄儿，外公是蒙古亲王；这显赫的家世使他一出生就背负着异于常人的命运；更由于他是几代单传的独子，是家里的宝贝，便受到过度的爱护和限制，使他成为锦衣玉食的笼中鸟，无法，也不敢振翅高飞。

姚家顶梁柱走了后，老太太秦金枝（张少华饰）独自一人将其个儿女拉扯大。普天之下就数中国的父母最累心，本该到了享清福的年纪，可是孩子们依然让老人家念兹在兹。细数这些儿子，有的在子弟中学当老师苦熬年头评职称，有的是恨不得接下大工程的建筑承包商，有的在机关做着升官梦，有的开出租风里来雨里去挣着辛苦钱，有的在工厂上班却发着财迷疯，有的则为了美好未来苦读研究生，有的则先天智障成了妈妈心头最大的挂念。孩子们各自成家立业，有着各自的苦辣酸甜。虽然手心手背都是肉，只不过龙生九子各有不同，加上枕边风吹着，谁都有自己的小九九。老太太为了儿女操劳半生，更为了人世间已经变得稀薄的亲情劳心劳命……