15岁的少女铃原泉水子（早见沙织配音）自幼生活在熊野古道玉仓山深处。她性格内敛，不善交际，并且具有令周围电器失灵的体质。即将升入高中的泉水子情窦初开，她悄悄修剪刘海，却不知这将产生怎样无可估量的影响。女孩原本要被安排前往东京的高中求学，但为了尊重其本人意愿，监护人相乐雪政（福山润配音）安排儿子深行（内山昂辉配音）转学至玉仓山栗谷中学，肩负起保护泉水子的重任。原来泉水子作为“冯依”，体内封印着姫神的神秘力量，这种力量使得她称谓各种邪物觊觎伤害的对象。原本性格不合的少男少女，自东京修学旅行的恐慌过后相互理解。在深行的守护下，他们将面临各大的挑战……本片根据荻原规子的小说改编。

浪漫之都巴黎，一对沉浸在音乐世界的年轻人为了各自的梦想而努力打拼。作为马尔雷院团的首席指挥，千秋真一（关智一配音）以前所未有的劲头全速前进。为了能够集中精神从事音乐事业，他在未和野田惠（川澄绫子配音）进行事先沟通的情况下决定搬离公寓。另一方面，野田妹渴望参赛的愿望被老师拒绝，前辈风头无量的舞台表现又让她倍受打击。好不容易得到首个沙龙演奏会的邀请，可是前辈搬家的消息又令野田妹分外震惊。异国的音乐之梦，围绕着千秋和野田妹这对恋人，云龙（日野聪配音）、弗兰克（浅沼晋太郎配音）、塔妮娅（伊藤静配音）这些音乐青年也将共同经历梦想和现实的蜕变……本片根据二之宫知子的漫画原作改编。

经历过千辛万苦，千秋真一（关智一配音）和野田惠（川澄绫子配音）终于一个摆脱了恐机症，一个通过了入学考试，二人携手来到了古典音乐的圣地——欧洲。来到欧洲的野田妹对一切感到新鲜，新的环境，新的公寓，而最让野田妹感到开心的事是，终于可以和她最爱的千秋在一起了！可一切却没有野田妹想象的那般好，千秋在国际指挥比赛中大放光彩，得到了各大权威媒体的注意；而野田妹这边，有许多问题需要克服，不通的语言，新学校各类高手，还有千秋的不在身边……这些让野田妹在异国他乡感到孤独和寂寞，而更大的危机是，有天才女钢琴家也喜欢上的千秋，受挫的野田妹在钢琴上也遇到了瓶颈。本片改编自漫画家二之宫知子的同名漫画，是动画系列的第二弹。