座头市无法忘记童年的记忆，急忙前往妙义山观看今年的第一个日出。途中，他偶然收到了一位自称信介的旅行者的信，并将其交给了笠间旅馆武藏屋的女仆阿仙。在那里，一遇见了正在探望失踪父亲的大崎。与此同时，当地老板甚平看到喜剧演员们的进步，要求他们送来40-60次。客栈里的艺人们很生气，但是对于绑在县令和鹿岛身上的两条腿的草吉却没有什么办法。一天晚上，信介回到了武藏屋。信介在大观甚平的命令下杀死了大崎的父亲，大崎的父亲将案件强行提交给江户。然而，他向甚平承诺的自己与县令很熟悉的承诺却遭到了破坏，他在追兵的包围下逃到了一家旅馆。然而，心狠手辣的甚平却重重地砍倒了信介。就连偶然听到这件事的一，也没有勇气向对此一无所知的大崎透露真相。某天，一前往赌场探望甚平，并利用自己的特长居合紫里识破了骗子，并击败了甚平、鹿岛县令等人。然而，在场的鹿岛保镖大木却识破了鹿岛城的杀机。由于担心被甚平盯上的大崎的安全，一向保留着在酒吧遇见的父亲记忆的老人义十提供了帮助。然而，义州因为甚平想要酒而将咲卖给了他。一独自前往检查站营救被困在县令家中的大崎。座头市的致命剑因愤怒而颤抖，击倒了鹿岛、甚平等人，并安全救出了大崎。这是新年的第一天，太阳将城市孤零零的影子涂成红色。

座头市在旅馆遇上一病危少妇，受托带其儿子良到前原宿寻父。途中，二人遇上身份神秘的赤冢，并领教了其高超剑术。抵达目的地，盲侠发现孩子的父亲庄吾受当地恶霸权造的威迫，从事不法勾当。此时，赤冢也暴露他朝庭官员的身份，并要将庄吾绳之于法。盲侠为了良的将来，被迫拔出佩剑与赤冢一战……

大学生紫藤纯一（五代高之 饰）一心想挤进上流阶层，利用假期到轻井泽的高级餐馆打工。几天后，紫藤作为服务员被派往中川总业的社长中川玄一郎（土屋嘉男 饰）的别墅。在那里，紫藤对社长夫人佳子（高田美和 饰）一见钟情，恍惚中紫藤失手滑落了餐盘，遭到中川痛责，但是佳子庇护了紫藤。 第二天，被解雇的紫藤偶然遇到了带着儿子有一（伊藤将人 饰）的佳子。佳子离开了包养情人的中川，过着孤独的生活。佳子对紫藤的遭遇表示同情，决定请他做家庭教师。紫藤抓住了进阶的机会，顺利地勾引上佳子。不料，在住进佳子亡姐的别墅以后，佳子的外甥女亚矢（吉川由美 饰）和她的恋人冈崎财阀的少爷雅和（五代高之 饰）盯上了紫藤。有案在身的雅和想利用紫藤伪造自己已死的假象，逃脱警方和仇家的追踪。入夜，紫藤和亚矢如约来到冈崎的别墅，发现了已经死去多时的冈崎。害怕受到牵连的紫藤匆匆将尸体掩埋，并威胁亚矢说两个人已经是共犯，迫使亚矢结婚。紫藤和亚矢去餐厅吃饭的时候，遇到了带着有一的佳子。得知两人已经订婚了，受到打击的佳子默默离开了餐厅。看到佳子伤心欲绝的模样，紫藤忍不住向她吐露了实情。为了确认真相，佳子向警方报了案，结果挖出了雅和的尸体，紫藤和亚矢被迫开始驾车逃亡，途中迎面撞上高速行进的列车，两人当场死亡。听到紫藤的死亡消息，佳子前往遗体安置所。在那里，酒岛警视（江原真二郎 饰）告诉佳子杀害雅和的并不是紫藤。佳子亲吻着被切断了脖子的紫藤，百感交集。轻井泽的夏天，好像什么都没发生过一样又要结束了...