探员蒋浩华（甄子丹 饰）因办案手段凌厉大胆常受上峰批评，最近接到外派任务，赴菲律宾接回证人苏权，由于苏权一案牵涉蒋浩华杀妻仇人狄克（张耀扬 饰），蒋浩华严阵以待，但还是被狄克抢得先机。出师不利的蒋浩华决定孤身滞留菲律宾，与当地探员艾度合作查案。狄克是菲律宾颇有权势的卡先生之得力助手，近几年狄克借各种违法交易中饱私囊，逐渐开始挑战卡先生地位。蒋浩华依线索调查狄克与卡先生团伙，不料引起对方连串报复，菲律宾警员比利遇害，对狄克的追捕也以失败告终，菲律宾警方无奈将蒋浩华驱逐，几乎与此同时，狄克与卡先生的矛盾公开化，蒋浩华不顾菲律宾警方的通缉，要与取代卡先生的狄克做最后了结。

大虾（刘青云饰）替名震江湖的老大唐俊（郑伊健饰）办事，帮他杀死了叛徒黑牛，很受俊的赏识。大虾一怒之下杀了奸夫，俊为他多方奔走才使他脱罪，自此两人成了莫逆。岂料俊遭到他的亲大哥威陷害运毒，被警方通缉，无奈只好潜回大陆避难。俊的女友辣椒（邱淑贞饰）前往找威报仇，失手被擒后惨遭摧残。两年后，俊重回香港，俊发现大虾已经成为威身边的大红人，只是大虾还不知道当日陷害俊的就是威。俊万念俱灰，想就此退隐江湖。大虾在得悉威就是当日的幕后黑手时，发誓要帮俊报仇雪恨！

阿惠（钟淑慧 饰）是家中的养女，因此每日过着寄人篱下的压抑生活，某日，养父阿麦（何家驹 饰）喝醉了酒，在醉意朦胧之中，他竟然丧尽天良地将阿惠强暴。受辱后的阿惠在家中孤立无援，便想到了男友阿奇（吴岱融 饰），然而，看到阿奇深爱自己的样子，于心不忍的阿惠选择了隐瞒实情。强暴事件之后，阿麦对于阿惠的骚扰变本加厉，他以阿惠的裸照相威胁，两人纠缠之际刚好被阿奇看到。愤怒的阿奇开枪打伤了阿麦后被击晕。愤怒之中，阿惠拾起枪将全家人杀死，后前往警局自首，将一切罪过揽到了自己身上，然而，接待她的警察在得知了实情之后对阿惠动了恻隐之心。