解放初期，东北某地。工程师周昌民研制的军工产品引起了境外敌方注意，台湾特务组织派遣白秉忠冒充周好友的侄儿混入军工企业，并一度获董厂长信任。白的到来引起公安部门高度重视，派专人对其进行监视。白伺机窃取保险柜钥匙，石神父配钥匙时引起锁匠怀疑，既向公安局告发，此事给董厂长敲响了警钟，他责成加强内部保卫工作。不久，白秉忠窃走图纸，并威逼利诱周昌民跟他一起赴香港，此时周昌民已看清了白秉忠的特务嘴脸，他及时向领导作了汇报，并指出白盗走的不过是一份假图纸，真图纸早已转移。特务头子何主教遂起杀人之心......

现代陈世美和秦香莲的故事。导演以一家人的生活变迁，表现了十年的社会图景。　　上海某纱厂的女工素芬和夜校教师张忠良相识并相爱。张忠良为宣传抗日，给义勇军募捐，引起纱厂温经理的不满。没多久，素芬和忠良结婚了，一年后有了一个儿子。

电影《一江春水向东流》拍摄于1947年，云集了当年红极一时的明星，如白杨、陶金、舒绣文、上官云珠等。　　影片在1947年10月在上海公映后反应极为热烈，出现“成千万人引颈翘望，成千万人踩进戏院大门”。“满城争看一江春”的壮观景象。

民间艺人“破风筝”抗战时因不甘心作日寇的奴隶，带着老婆大凤和义女珍珠，忍痛离开北平。十年中跑遍汉口、重庆、成都、昆明、桂林等地，到处演唱宣传抗战的新鼓书。十年来，“破风筝”和方珍珠，受尽了官僚买办、大小特务和流氓恶霸的敲诈和侮辱。 日本投降后，“破风筝”满怀希望，兴高采烈地回到北平，天真地以为苦日子可熬到头了，以后可平平安安的卖艺，凭本事吃饭，没想到北平仍是那些特务、流氓和恶霸的天下。“破风筝”一家刚回到北平，特务李将军，狗腿子向三元和专写些风花雪月的鼓词去剥削艺人的孟小樵，就开始在“破风筝”和方珍珠身上打主意。王力是一位心地光明为人正直的文艺工作者，多少年来，他替“破风筝”写了许多宣传抗战的鼓词，而不收任何报酬，是被 “破风筝”信任的惟一好人。“破风筝”经过多少天的奔走活动，好歹组成了班子，租下园子。可就在开锣的那一天，因为得罪了李将军，李便令狗腿子向三元，带着一群流氓砸了戏园子，使得“破风筝”、方珍珠及艺人们流离失所。虽然日子艰苦，但他们终于撑下去了，始终没有向恶势力低头。 北平解放了，受苦的人们翻了身。“破风筝”、方珍珠都参加了学习班，学习新道理，他们已不再是受人鄙视的“唱玩意的”。而成了受人尊重的文艺工作者。素来与“破风筝”不合作的相声艺人白二立，经过学习也与“破风筝”合作了。艺人们在新社会里，团结进步，过上了幸福的生活。

清朝末年，腐朽的清政府对人民横征暴敛，民不聊生。山东堂邑县农民宋景诗率众起义，领导黑旗军与白莲教、捻军并肩作战抗捐抗税。恶霸地主杨鸣谦、王二香派手下王占鳌带领柳林团向黑旗军发动了进攻，清军将领胜保也对黑旗军进行围剿。情况危急，宋景诗为了保存战斗实力，向清军诈降。后又抓住机会重新拉起队伍，由陕西打回山东，打败了柳林团，并将地主杨鸣谦处死。但朝廷随后派来了僧格林沁镇压黑旗军，英帝国主义的洋枪队及地主武装也参与其中。黑旗军四面楚歌，连受重创，宋景诗的母亲及妻子也与其他一些黑旗军家属一起被杀害。但宋景诗并不屈服，说服众将士，率部渡过黄河加入太平军，与兄弟部队一起继续打击清军和外来侵略者。