CRC雇佣兵长岳带领小队寻找失踪的“达芬奇密码桶”。长岳遵从金主阮成则的指示先从恐怖组织中救出了具有打开密码桶能力的通灵怪女贡布欣，顺便营救了同样被绑架在此的考古学家郑文初。众人穿越危险诡异的无人丛林，遭遇神秘猛兽突袭，九死一生后阮成则带领兄弟们登场，原来能打开密码桶的人不是卧底了一路的贡布欣，而是一路质疑通灵能力的郑文初。“达芬奇密码桶”的秘密被揭开，核武器的机密资料就藏在这里面。关键时刻，阮成则的合作伙伴威尔逊也来抢夺密码桶，三方势力的激战一触即发……

1937年8月，淞沪会战之前，上海的蓝家大小姐蓝胭脂因为一盒胭脂，被意外卷入了国民党救国会与日本特高课的对抗之中，揪出了潜伏的日方间谍——上海军需处处长冯子雄，然而他正是胭脂的闺蜜冯曼娜的父亲。冯子雄拒捕惨死，曼娜从此对胭脂恨之入骨。同时，冯子雄的下线间谍“影子”在国民党的锄奸行动中身亡，与他潜伏在同一部门的共产党情报员周宇浩大胆冒充“影子”的身份反向渗透进日本特高课，期间也与胭脂和曼娜结缘。随着上海的陷落，胭脂正式成为救国会特工。而曼娜因仇恨而叛国，在日方特务组织特战总部中也成为一名特工。周宇浩一直想把曼娜争取回来，但是曼娜对胭脂仇恨太深难以自拔。围绕着上海的谍报斗争，胭脂和曼娜这对昔日姐妹展开了一场残酷的对决……