秦戈被女友陷害入狱，因其极阳真身体质，在牢中获得机缘拜龙叔为师练就奇门玄术。三年后秦戈出狱得知自己有个女儿，且女儿是极阴真体体质，极阴真体是修炼古武玄术的极佳炉鼎，但也极易吸引鬼怪邪物。为保护女儿，秦戈住进女儿妈月半夏家中，在保护女儿的过程中，秦戈发现女儿的体质是被人刻意设计造成的，而秦戈也在调查中不断接近真相......

1937年8月，淞沪会战之前，上海的蓝家大小姐蓝胭脂因为一盒胭脂，被意外卷入了国民党救国会与日本特高课的对抗之中，揪出了潜伏的日方间谍——上海军需处处长冯子雄，然而他正是胭脂的闺蜜冯曼娜的父亲。冯子雄拒捕惨死，曼娜从此对胭脂恨之入骨。同时，冯子雄的下线间谍“影子”在国民党的锄奸行动中身亡，与他潜伏在同一部门的共产党情报员周宇浩大胆冒充“影子”的身份反向渗透进日本特高课，期间也与胭脂和曼娜结缘。随着上海的陷落，胭脂正式成为救国会特工。而曼娜因仇恨而叛国，在日方特务组织特战总部中也成为一名特工。周宇浩一直想把曼娜争取回来，但是曼娜对胭脂仇恨太深难以自拔。围绕着上海的谍报斗争，胭脂和曼娜这对昔日姐妹展开了一场残酷的对决……