故事发生在90年代的小城市。云荞（马思纯饰）想要“活成一部电影”；李麦（钟楚曦饰）有看得见希望的未来；吴风（黄景瑜）也要在平凡的日子里背水一战。每个人都有着对未来的憧憬，带着憧憬开始了异乡漂泊之路，可是未来真的会如他们所愿吗？

35世纪的今天，千年前曾在人间的变异族群被人类击败后，统一关押在地核成为地界人。近年来，随着地接牢笼封印的松动，屡有地界人逃到人间，利用自身异能作案。龙城建立了特别调查处，与地界管理者黑袍使合作，专门打击异能犯罪。吊儿郎当的年轻处长赵云澜走马上任，开拓了全新的局面。

李小路（李浩菲饰）是班里新来的转学生，其貌不扬的她个性也内向温吞，却意外的和优等生王晓冰（李嘉琪饰）成为了无话不谈的好友。李小路喜爱文学，两人徜徉在文学的海洋里，尽情吸收着养分。之后，李小路再度转学，来到了英才中学，遇见了英俊帅气了男生徐杰（辛鹏饰），两人渐渐走到了一起。而被寄予厚望的王晓冰却在考试中失利，使一直带她十分严苛的母亲（陈瑾饰）大失所望，与此同时，王晓冰还遇见了李教官（李欢饰）。李小路和王晓冰两个女孩，在此踏上了不同的道路，她们之间的友情，亦在考验和磨难之中产生了裂痕。高考结束后，王晓冰忽然找到了李小路，两个女孩尽释前嫌，度过了美好的一天，然而，让李小路没有想到的是，这次见面，竟然成为了诀别。