寒山寺传来的阵阵钟声，把姑苏古城从晨霭中唤醒，女导游陈蔼然又开始了繁忙的一天。华裔老人宋尚清迢迢万里来到姑苏，却拒绝了旅行社安排的一切活动。原来，宋尚清祖籍山东，幼年时因家境贫困去海外谋生。几十年中历经人世间的冷漠和欺凌，此次回国，便是想寻觅往昔的宁静和乡音。宋尚清巧遇族亲，老人悲喜交加。陈蔼然得如此事，积极安排，使老人和国内亲属团聚。最后，宋尚清将传家之宝犀牛角杯献给古城，高兴地踏上归途。老人走后，陈蔼然开始接待日本旅游团。团员鬼冢在战争期间失去了两个儿子，团员田畑武雄在侵华战争中充当炮灰，怀着赎罪的心情重访故地。陈蔼然对他们怀着复杂的心情，因为她的祖父是在南京大屠杀中丧生的。但她从大局出发，以礼相待，使他们安心而归。华裔青年麦阿大和阿方被父母送回内地戒毒。他俩不断被毒瘾折磨，以致失去戒毒的信心。陈蔼然晓之以礼，动之以情，终于使兄弟俩坚定了戒毒的信心，开始新的生活。陈蔼然自称“独身主义者”，内心深处却默默爱着为她辅导唐诗的李老师。她的外国女友露易斯自称“既不当妻子，也不想做母亲”，但暗中对李老师一往情深。这使三人都陷入了复杂的感情漩涡。陈蔼然将如何选择和安排她的个人生活呢？

《神秘失踪的船》讲述了解放战争时期，宋庆龄通过海外华侨将一大批军需药品秘密运往国内，然而船行至东海突然失踪。我党中央立即派人查找，国民党也出动海、陆、空军前往搜杏。原来药品船被舟山群岛海盗司令方大雨劫持。海盗们不知箱中是何物，方大雨欲请恋人海曼的父亲弄清这批货。当他赶到鱼乡小镇，发现海曼的父亲惨遭地方女匪首王八妹的毒手致伤，海曼也被绑架。方大雨将自己儿子托付法华寺方丈，只身回到岛屿。我党特派员鲁平化装成郎中，走街串巷打昕失踪船只的下落．不幸落入匪手。侦察员小郭巧妙地救出鲁半和海曼一同找方大雨。狡诈的王八妹派人暗中跟踪。万大雨感谢鲁平他们救了海曼，却始终不提归还药品的事。尾随而来的王八妹与国民党官员朱天龙对方大雨软硬兼施，欲夺药品，骑虎难下的方大雨只好趁黑夜率众离岛。老谋深算的朱天龙料定方大雨会携子而逃，于是在法华寺设下伏兵将方大雨擒获，欲将他慢慢沉入海底。