根据老舍的同名小说改编的故事，讲述了三十年代初期在北平的生活场景。主角老李（葛优 饰）是财政所的二等科员，他性格诚实腼腆，却有着丰富的幻想。他娶了一个没有文化的乡下姑娘作为妻子，这让他感到郁闷和失望。与此同时，他的房东马少奶奶，一个娴美文静的女性，却因丈夫的遗弃而单身一人。老李开始在幻想中编织对马少奶奶的爱情梦想。老李的妻子与吴太太和邱太太结识，这两位女性都在经历婚姻危机，三人经常一起交换整治丈夫的经验，这些经历让老李感到他们越来越庸俗，使他倍感苦恼。突然有一天，吴太太和邱太太意外地决定与丈夫和好，放弃了离婚的念头。与此同时，马少奶奶的丈夫也回家与她言归于好。这些转变使老李非常震惊和迷惑。在梦幻破灭之后，老李决定带着妻子和孩子回到乡下，离开了北平的喧嚣生活。这个故事通过老李的视角，揭示了他对现实生活和幻想之间的矛盾感受，以及他对庸俗和真实之间的困惑...

世纪之交，古老的中国正迎来前所未有的巨大变革。老态龙钟的大清王朝摇摇欲坠，六君子的鲜血无法阻止历史车轮的滚动，老北京城的上空风云变幻，波谲云诡。王利发（于是之饰），北京城内裕泰茶馆的年轻掌柜。他谨记父亲的教诲，体面周全地迎送四方宾客。小小的茶馆内，三教九流各色人等穿梭于此：提笼架鸟哀叹时运的松二爷（黄宗洛饰）；慨叹国之将亡的刚毅满人常四爷（郑榕饰）；一心谋求实业救国的秦仲义（蓝天野饰）；丧尽天良买卖人口的刘麻子（英若诚饰）；打算娶老婆的庞太监（童超饰）……你方唱罢我登场，小小茶馆之内演尽世间的沧桑与凄凉……本片根据老舍同名原著改编，并1983年第3届中国电影金鸡奖特别奖、文化部1982年优秀影片奖特别奖。

小女孩英子（沈洁 饰）住在五十年前的北京南城，在他们家院子附近住着一个疯女人秀珍（张闽 饰），秀珍的丈夫因参与学生运动被杀，孩子也不知所踪，因此落下了疯病，时常把英子当做自己的孩子“小桂子”看待，英子也喜欢秀珍，答应帮她找回小桂子。英子有个苦命的小伙伴妞儿，学戏时常遭干爹打骂，英子偶然发现妞儿有小桂子的胎记，帮助她们母女相认。英子上小学后，一家人搬到了厂甸。在家门口荒废的院落里，英子发现了一个小偷（张丰毅 饰）藏赃的草堆，小偷为了供弟弟读书只得干不光彩的勾当，英子却不把他看作是坏人。不久，女佣苏妈（郑振瑶 饰）返乡，父亲（严翔 饰）去世，英子的童年，彷佛一下结束了。