根据老舍的同名小说改编的故事，讲述了三十年代初期在北平的生活场景。主角老李（葛优 饰）是财政所的二等科员，他性格诚实腼腆，却有着丰富的幻想。他娶了一个没有文化的乡下姑娘作为妻子，这让他感到郁闷和失望。与此同时，他的房东马少奶奶，一个娴美文静的女性，却因丈夫的遗弃而单身一人。老李开始在幻想中编织对马少奶奶的爱情梦想。老李的妻子与吴太太和邱太太结识，这两位女性都在经历婚姻危机，三人经常一起交换整治丈夫的经验，这些经历让老李感到他们越来越庸俗，使他倍感苦恼。突然有一天，吴太太和邱太太意外地决定与丈夫和好，放弃了离婚的念头。与此同时，马少奶奶的丈夫也回家与她言归于好。这些转变使老李非常震惊和迷惑。在梦幻破灭之后，老李决定带着妻子和孩子回到乡下，离开了北平的喧嚣生活。这个故事通过老李的视角，揭示了他对现实生活和幻想之间的矛盾感受，以及他对庸俗和真实之间的困惑...

1981年，一个偏远山区小县城新到任的县委书记秦裕民发现了—桩奇案。花岭村村会计李荣才因揭发支书贾仁贵，反被诬陷贪污而被开除，一家三口到处上访，一告告了20年，问题没有解决，致使老伴疯了，儿子跑了，流浪街头乞讨为生。秦裕民对此百思不解、义愤填膺，立即组织调查组进驻花岭村。不久，调查组便查出贾仁贵在经济上有严重的亏空，在村里横行霸道，鱼肉百姓。于是工作组决定让贾仁贵停职检查。而贾仁贵居然不理睬，离家出走去向不明。为此调查组发了贾仁贵违纪的通报并在县报上刊登。

影片描写了抗日战争后期，在江南水乡，一个从杂技班逃离的孤儿，在我党地下工作者的帮助下逐步走上革命的道路，最后成为一名新四军小战士的故事。

新任监察厅长项大可（王志刚 饰）上任伊始就遇到棘手问题，工人们要他彻查太风公司行骗的罪恶行径。在召开的新闻发布会上，记者师晓暄（姜黎黎 饰）历数太风公司桩桩内幕，问项敢不敢碰这个案子，项大可做了肯定的回答。太风公司倪大公是副省长倪华江的儿子，公司党委书记顾珍也有通天的关系网，面对项大可铁面无私的调查，倪华江首先跳出来干涉，诬陷项大可的行为“阻碍了改革开放的进程”，公司经理莎菲菲唆使顾珍大闹省委扩大会。遭骗工厂厂长找倪大公说理，言语不睦两人动起手来，倪大公意外死亡，这给项大可的调查带来了出人意料的麻烦......

本片是八一厂继地道战、地雷战之后的终结篇。

新任监察厅长项大可上任伊始就遇到棘手问题，工人们要他彻查太风公司行骗的罪恶行径。在召开的新闻发布会上，记者师晓暄历数太风公司桩桩内幕，问项敢不敢碰这个案子，项大可做了肯定的回答。太风公司倪大公是副省长倪华江的儿子，公司党委书记顾珍也有通天的关系网，面对项大可铁面无私的调查，倪华江首先跳出来干涉，诬陷项大可的行为“阻碍了改革开放的进程”，公司经理莎菲菲唆使顾珍大闹省委扩大会。遭骗工厂厂长找倪大公说理，言语不睦两人动起手来，倪大公意外死亡，这给项大可的调查带来了出人意料的麻烦。