在胶东半岛的梨花寨，初夏的美景中，年轻的农民赵勇和心爱的梨花姑娘（赵越 饰）一同骑着新车去赶集。然而，梨花的母亲张大妈却为了子女的婚事忧心忡忡。她虽然喜欢赵勇，但为了给儿子找个好媳妇，却不得不考虑将赵勇和梨花分开。张恺是个善良、正直，受过良好教育的年轻人，但因意外受伤成了残疾人，难以找到对象。张大妈为了维系家族血脉，决定将梨花嫁给别人。梨花对这个计划坚决反对，即便母亲找到媒人打定主意要与王家换亲，她也不答应。即便母亲劝说，张恺也坚定支持梨花和赵勇。梨花心中矛盾，一方面看到哥哥为了家庭的艰难而努力，另一方面又为了母亲的愿望而犹豫。然而，张恺的坚持让她决定跟赵勇在一起。即将到来的换亲日，梨花企图逃离，却被母亲找回。她得知王春安胆小如鼠，于是采取了一些手段吓唬他，让他不敢与自己成亲。然而，母亲为了家族利益，不顾一切地坚持换亲计划，甚至领取了彩礼。面对母亲的恳求，梨花无奈离家出走。与此同时，张恺在集市上遇到了春曼，一位卖兔子的姑娘。张恺对兔子有所了解，却因此扰乱了春曼的生意，被她责骂。然而，在另一个场合，春曼了解到张恺的文化和技术，对他改变了看法，并向他表达了爱意。春曼的母亲也不再提及张恺与梨花换亲的事宜

张献忠虽然降了朝廷，但并不受信任。朝廷不发粮饷，又不封给官职，各级官吏还要敲诈勒索。张献忠的有心率兵重新造反，无奈外有左良玉20万大军包围，内有巡按御使林铭球坐地监视，难以动手。李自成来到谷城，希望张献忠与他相互呼应，重新起义。张献忠虽有此心，但又不愿将来推翻了明朝，李自成与自己争夺天下。军师徐以显也力劝张献忠除掉李自成，以绝后患。可张献忠自己也看出，没有李闯王，自己一支孤军也难成功。两人谈判再三，张献忠犹豫不定，终不能决。李自成于危机四伏中沉着镇定，与张献忠坦诚相见，张献忠顾及绿林义气，否定了杀害李闯王之主张，两人虽各抱目的，但终于结成同盟。一年后，两支义军果然共同推翻了明王朝。

抗日战争时期，日本宪兵由伪警察带路，正大肆追捕进步青年学生。某大学刘教授和学生罗崇高、温菲、何风等人在地下党的安排下，决定立即转移到革命根据地去。他们经过化妆打扮，甩掉日本宪兵的追捕，又通过日伪军层层的封锁线，与八路军参谋长接上头后，由地下党交通员老马带领，踏上了奔赴革命根据地的征途。老马虽然身材瘦小，但他有勇有谋，带领着这些缺乏野外山区生活经验的知识分子闯过了日伪军戒备森严的封锁沟和据点。途中，罗崇高因生病不能与伙伴们同行，被送回老乡四嫂家养病。不料，正赶上日本兵进村烧杀抢掠，四嫂子的公公惨遭日本鬼子枪杀，尚在吃奶的儿子被日本鬼子投进火堆活活烧死。四嫂子强忍悲痛，完成了掩护罗崇高的任务。在惨遭日军扫荡的山区里，满怀悲愤的刘教授一行人左冲右突，不幸还是与日军相遇。老马为使刘教授等脱险，毅然引开了日军，在一连杀死几个日本兵后，终因寡不敌众，壮烈牺牲。刘教授等人失去了老马，只得自己摸索着前进。在远处传来交战枪声的树林中，他们发现一位负伤的八路军战士正与一个日本军官搏斗。他们勇敢地打死了日本军官。在八路军战士带领下，刘教授等人找到了自己的部队。当刘教授与四嫂子、罗崇高在根据地重逢时，他们回顾这段艰险的历程，心中感慨万千。