在冈山县和兵库县之间边界的鬼首村，由良家和仁礼家两大家族相互对立。应冈山县警察局警部矶川常次郎的委托，金田一耕助（加藤成亮饰）来到了一家名为龟之汤的温泉旅馆。旅馆的女主人青池里佳（寺岛忍饰）在20年前的一场悲剧中失去了她的丈夫源次郎，但凶手恩田幾三至今仍下落不明。有一天，出身于鬼首村的人气歌手大空由加里返乡，就在全村为她的到来欢欣鼓舞之时，青池里佳的儿子歌名雄（小泷望饰）的未婚妻由良泰子被人发现死在了瀑布中……

新宿黑帮泽田一家总长•泽田忍（山城新伍 饰）在饭店遭杀手（三池崇史 饰）袭击，被店内小工石松陆夫（岸谷五朗 饰）救下。自此，刚满20岁、名不见经传的小人物石松平步青云，与黑帮老大泽田结为兄弟，在组织内享有极高声望。 石松奉命刺杀老大的仇人，最终获罪入狱服刑5年，在狱中结识义友会干部今村幸三（美木良介 饰），结为兄弟。5年时间，泡沫经济令黑帮的生活也举步维艰。出狱后的石松请求泽田给他的妻子志惠子（有森也实 饰）一家夜店，然二人发生误会，石松枪伤泽田，犯下黑社会的大忌，从此开始了黑暗的毁灭之路……

从爱媛乡下来到大城市东京的广告代理店工作的永尾完治（织田裕二饰）忐忑地走出机场，迎接她的是公司女同事，海归女性赤名莉香（铃木保奈美饰）的笑颜与“丸子”的爱称。（日文中“完治”与“丸子”谐音。）老实的完治工作踏实，很快得到了莉香的表白。但他心中却有另一个女人。同学会上，完治与老同学关口里美（有森也实饰）、三上健一（江口洋介饰）相遇。完治发现自己暗恋的里美在与好友三上交往，苦闷的他不知道，三上只是怀着玩的心态与里美交往，实际上三上喜欢的是医学院的女学生长崎尚子（千堂秋穗饰）。五个人的感情纠葛，东京城市下渴望爱的一个个灵魂。完治会选择热情奔放的莉香，还是传统女性的里美呢？

在东京经营豆腐店的有马义男（桥爪功饰），他可爱的孙女鞠子失踪后一直下落不明。这一天警方打来电话，称在某公园垃圾桶内发现一截女性的断臂，旁边还有鞠子的相关证件。不久有人神秘人变声后致电警方，宣称断臂非鞠子本人，鞠子已被埋在另外的地方。沉寂多年的自由记者前畑滋子（中谷美纪饰）偶然听说鞠子的案件，她通过相熟的总编联系上了断臂的发现人——一起灭门惨案的幸存者冢田真一（滨田龙臣饰）。在走访有马时，疑似犯罪真凶接连给这个身心饱受创伤的老人打来电话。而在这一过程中，类似的杀人案接连发生。滋子不断追查，渐渐逼近事实真相……本片根据宫部美雪的同名原著改编。