1947年山东潍河岸边，武工队长马汉东（赵滋民 饰）在河东阻击战中负重伤，他令通讯员小陈（孙羽 饰）回河西司令部送信：陈兴（侯健夫 饰）已投敌，请上级派人到河东整顿队伍、纯洁组织。小陈奉命返回河西，刚上岸就碰上叛徒陈兴，战斗中陈兴被小陈击伤。受伤的陈兴抓走了小陈的父母及弟弟，严刑拷打，仍得不到小陈的下落，只好释放小陈的父亲以引诱小陈上钩。司令部派姚队长（张凤翔 饰）和杨副队长（刘振中 饰）跟小陈去河东，但走到河边发现船已被风吹走，小陈只好找来父亲帮忙，此时敌人已发觉我方渡河意图。黎明时分，一场战斗在潍河边打响了。

1946年夏，国民党当局集结大量兵力进攻解放区。解放军某部排长张志坚奉命率部于某镇外高地进行阻击以掩护主力部队转移。经过五昼夜血战，弹尽粮绝，处境十分危急。在突围中，张排长、炊事员老王、通讯员小刘均受伤被俘。敌政工处长为了查找解放军埋藏的粮食和军工器械，采用软硬兼施的办法审讯张排长等三人。但他们威武不屈。敌人又让叛徒齐德贵诱降老王与小刘，亦未奏效。老王终因伤势过重去世；小刘夺枪未成，以钢笔刺伤敌政工处长的眼睛后壮烈牺 牲。张排长的坚贞不屈，使敌兵魏见吉深受感动，在他的帮助下，张排长幸得脱身，逃至村里隐蔽。敌人为捕捉张排长，威逼乡民。张排长不忍连累乡亲，挺身而出，又遭逮捕。敌人又施一计，抓来张排长的母亲劝降。但张母深明大义，鼓励儿子忠于人民，令敌人一筹莫展。不久，解放军攻 克该镇，张排长得以生还。领导授予他“钢骨铁筋”锦旗。

1947年，山东潍河岸边。武工队长马汉东（赵滋民 饰）在河东阻击战中负重伤，他令通讯员小陈（孙羽 饰）回河西司令部送信：陈兴（侯健夫 饰）已投敌，请上级派人到河东整顿队伍、纯洁组织。小陈奉命泅回河西，刚上岸碰上叛徒陈兴，战斗中陈兴被小陈击伤。受伤的陈兴带还乡团抓走了小陈的父母及弟弟，严刑拷打，仍得不到小陈的下落，只好释放小陈的父亲以引诱小陈上钩。司令部派姚队长（张凤翔 饰）和杨副队长（刘振中 饰）跟小陈去河东。，但走到河边发现船已被风吹走，小陈只好找来父亲帮忙，此时敌人已发觉我方渡河意图。黎明时分，一场战斗在潍河边打响了......

1935年，工农红军来到西南羌族地区，给羌族人民带来了新的生活。政治工作人员董永贞率工作组深入羌寨，组织农会、分配粮食。在她的启发教育下，江保、沙格甲、金坦密等参加了革命工作。董永贞得知江保的儿子病情很重，便派自己的弟弟董永明去找医生，自己留在江保家守护。国民党匪区长张华德和羌族反动分子陈泰保，趁机派斯合珠等闯入江保家，董永贞为救护江保的儿子被敌人打伤。正在此时，沙格甲率群众赶来，斯合珠等狼狈逃跑。红军继续北上，上级因董永贞伤重，留她在羌寨一面养伤，一面领导羌族人民坚持斗争。红军走后，敌人又回到羌寨，把羌寨又变成了地狱。董永贞通过沙格甲、金坦密发动群众抗捐抗税，给予敌人以沉重的打击。陈泰保利用庙会搜刮民财，董永贞决定利用庙会发动群众，但沙格甲暴露被敌人逮捕。董永贞组织群众，经过周密安排，把沙格甲救出。敌人发现羌寨有红军活动的踪迹，通过羌族败类石端公打探到董永贞的下落，董永贞被敌人逮捕，敌人威胁利诱没有使董永贞屈服，恼羞成怒的敌人想枪杀董永贞恐吓羌族人民。董永贞在刑场上揭露敌人的阴谋，号召群众坚持斗争。敌人向董永贞开了枪。正在这时，沙格甲带领游击队冲进刑场，把董永贞救走。董永贞因伤势过重光荣牺牲。沙格甲决定不让敌人知道董永贞牺牲的消息，以董永贞的名义张贴革命标语，使敌人坐卧不安。十多年过去了，人民解放军向西南进军。张华德和陈泰保疯狂镇压羌族人民。沙格甲领导的羌族人民武装坚持革命斗争，他们处决了斯合珠，惩罚了石端公，同时还袭击了陈泰保的老巢，打死了陈泰保，并与张华德的匪军展开激战。敌人凭借优势兵力包围了沙格甲等。正在危急时刻，人民解放军及时赶到，歼灭了匪徒，活捉了张华德。江保和董永明带着部队与羌族人民武装会师了。老战友相逢都很兴奋。金坦密把董永贞的遗物交给董永明，人们一起悼念这位不朽的战士。羌族人民在党的领导下，建设羌寨，过上了幸福美满的新生活。

郝岩与郑浩是对年轻的夫妻，时间久了俩人感情已不复从前甜蜜，并在充满怨怼之下，郑浩决定分道扬镳，而郝岩听说郑浩在宾馆与一名女子约会。第三者的消息让郝岩心中的仇恨燃烧，欲枪杀第三者。而知道的小三身份更让她想象不到，一段危险的关系，同时又是悲伤和致命的午夜，在她拿起枪走进宾馆时已经开始了。