威廉·沃尔夫并非普通的人类男孩。在精灵王国“万物工厂”的魔法世界里，他就是狼男孩。和新结识的精灵朋友们一起，他逐渐明白，自己丰富的想象力和无限的创造力拥有改变世界的力量。

梅拉蒂被发现死于饥饿状态，当时她的母亲吃了她最喜欢的菜，Telur Ikan Parang。她变成了一只马来鲛鱼，狼吞虎咽地吃着食物，恐吓村民。令人惊讶的是，梅拉蒂变成了一只体重 100 公斤的马来鲛鱼。

六岁的阿托斯和阿米因在布鲁塞尔的莫伦贝克区长大。在这个充满自杀式炸弹和巡逻警察的街区里，两个小朋友不由得开始思考起古代先哲们也思考过的根本问题：人类之上有更高的存在吗？大自然是神吗？阿米因信仰真主，阿托斯也想要一个这样属于他自己的神，但朋友弗洛却断定“相信上帝的人是疯子……他们以为上帝存在，其实根本没有上帝”，于是问题变得更加复杂了。孩子们的思维清晰明了，简单直白。他们撕去精神的外衣，直探知识的本质，从虚无中找寻意义，在环境中追求真理。这一切也启迪着成年人对待人性的方式，尤其是当人性被剥夺之时。