刑警队长陈飞（孙红雷饰）从警多年，这次抓捕重犯杜刚招致配合抓捕的钢厂李未成（李强饰）总经理受伤，加之老搭档胡建国遭人刺杀，使陈飞陷入自责苦闷之中。由于怕因痛失好友的陈飞情绪失控，局长将胡建国被杀案交给了新来的重案组长。陈飞不满局长的决定，他决定单枪匹马、只身虎穴调查此案，以告慰战友天上亡灵。种种迹象把怀疑的目光投向了钢厂李未成，而面对步步紧逼的陈飞，李未成剑走偏锋，买通医生纪雪菲（董晓燕饰）诬陈飞患有精神疾病。陈飞依靠苏兆龙（王奎荣饰）暗中支持逼迫李未成交待了自已的罪行，并反水倒戈供出了幕后操纵者——钢厂董事长何静宜（王馥荔饰）……

抗联战士庞天德（朱亚文饰）所在部队被日本关东军疯狂围剿，不得已暂时撤入苏联境內。苏联方面安排娜塔莎（伊莉莎饰）负责中国军人的谍报培训工作，她十分欣赏聪明俊朗的天德，两人萌生深深爱意。训练结束后，俩人被派遣到境内与地下党接头。他们成功烧毁了日军码头，处决了苏军败类罗斯托夫（安德烈拉泽夫饰），为苏联方面搜集了大量详实的情报，随后，娜塔莎奉召回囯。天德拒绝了父亲（马恩然饰）为他安排的婚姻，只想与娜塔莎早日重逢。新中国成立后，娜塔莎以苏联专家身份来到中囯，正待两人准备登记结婚时，中苏关系破裂，从此二人天各一方。改革开放后，天德牢记当年的约定，在中俄边境见到了魂牵梦绕几十年的娜塔莎......

红军战士王小红（王珞丹饰）出身贫寒，长大后连自己的亲娘是谁都不知道。为给根椐地伤员募化急需的西药，领导上派她下山执行任务，小红化妆成待嫁新娘做进花轿，她想去找开药铺的爹想办法，不料途中遭遇下山打劫的土匪，连人带轿被掳上了黒龙山。原来这是梅家大少爷梅贤祖（杨志刚饰）与土匪串通好，本想抢被军阀马戎（刘威饰）霸占的老相好，不料阴差阳错抢错了人。马戎闻讯大怒，立刻带人杀上黑龙山，激战中匪首黑木蛟（黑子饰）受伤逃脱，小红因陋就俭为他取出子弹，为报救命之恩，他帮小红在玉屏开设一家西医诊所，毎日病人磨肩接踵。被百姓称为上界下凡济苍生的“红娘子”......