故事发生在90年代的纽约，结束研究生学业后，梦想成为作家的乔安娜（玛格丽特·奎利饰）被玛格丽特（西格妮·韦弗饰）雇佣为助手，后者是J·D·塞林格（J.D.Salinger）的文学经纪人，以保守和老派著称。乔安娜白天在一间豪华的木镶板办公室里工作，晚上和她信仰社 会主义的男友在布鲁克林一间破旧的公寓里过夜。她的主要工作内容是处理塞林格大量书迷的邮件。当细细阅读来自世界各地令人心碎的信件时，她不愿意用格式化和没有人情味的回复去搪塞书迷，并冲动地开始带着自己的感情回复邮件。这些邮件既幽默又感人，乔安娜在借用伟大作家的声音说话时，同时探索着属于自己的声音。

西贝尔·拉扎是一个阿尔及利亚的移民。他在魁北克的一所小学工作，他的前任老师悲剧地死掉了。虽然他前任的死令小学的同事和他的学生很悲痛，而且这些生者在心灵上都经历了漫长的恢复过程，但是没有人希望知道拉扎先生痛苦的过往和生活，也没有人清楚他时时刻刻都在担心自己随时可能会被驱逐出这个国家。

里昂（Antoine L'Écuyer 饰）是一个普通的不能再普通的十岁男孩，出生在一个平凡的家庭之中。里昂的父亲菲利普（Daniel Brière 饰）和母亲玛德琳娜（苏珊妮·克莱门特 Suzanne Clément 饰）之间的感情似乎并不是很好，无数个夜晚，里昂都是伴着两人激烈的争吵声入眠的。 里昂认识一个名叫莉亚（Catherine Faucher 饰）的小姑娘，这个姑娘早熟、骄傲，似乎什么都懂，在她的面前，里昂变成了一个无知的小鬼头，这种感觉让里昂十分不爽。某日，玛德琳娜终于决定离开这个让她伤痕累累的家庭，前往风景如诗如画的希拉。从这一天起，里昂的人生发生了翻天覆地的变化，与此同时，他和莉亚之间的关系也有了微妙的转变。