托尼亚（费尔南多·桑托斯 Fernando Santos 饰）是一位变装皇后，居住在里斯本。她的男友洛萨里奥（亚力克斯桑德·大卫 Alexander David 饰）希望她通过手术成为真正的女人，但托尼亚对此感到内心矛盾。她面临着来自新人的威胁，而且她的身体状况也越来越差。在这个时候，她很久以前抛弃的亲生子也突然出现在她的生活中。为了逃离这一切的纷扰，托尼亚决定前往她儿时的故乡进行一次旅行。然而，她在森林中迷了路。正当她感到困惑和无助时，她遇见了神秘的玛利亚（Gonçalo Ferreira De Almeida 饰）和宝拉（Miguel Loureiro 饰）。

工作之余，城市垃圾清理工人Sergio（Ricardo Meneses）会像他养的狗一样到处闻嗅男人的气味，并用或试探或强迫的方式与他们发生性爱，他爱玩SM，独处时喜欢在自虐中达到性高潮。