一艘在深海被困的潜艇上突然出现一名神秘樵夫，而这艘潜艇带着不稳定的货物，已经被困在水下好几个月了。随着陷入恐惧的船员们穿过遇难船的走廊，发现自己正在接近最黑暗的恐惧的源头。

《世界上最悲伤的音乐》一出魔幻的、黑色的、反讽的梦境，故意模糊的颗粒状的黑白镜头，人物身后的光芒丛生，都宛如是现实与虚幻交错与臆造的产物。男爵夫人海伦若干年前被误锯双腿，从此她的心里只有恨没有爱，她有一家啤酒馆，为了在大萧条中赢得生意，她举办了场“世界上最悲伤的音乐”的比赛，吸引了世界各地的音乐家，啤酒自然源源不断地被卖出；以前的恋人切斯特*肯特携女友娜西莎代表美国来参加；其兄罗德里克*肯特非常仰慕一战的导火线发起者---刺杀大公的凶手，因此加入塞尔维亚也来了，他拥有被称为世上最忧郁的大提琴声音，自从儿子死去妻子失踪，他就一直身携其子心脏到处漂泊，沉浸在不可救药的悲伤之中；他们的父亲老肯特就是当年误锯海伦双腿的人，为了弥补过错，他花了多年心思制作了一双晶莹剔透的玻璃腿，并在此过程中，他不可抑制地爱上了海伦。

他在游乐场当“猜谜人”，可以凭酬劳猜出任何事。但突然间，他的伎俩失效了。之后，他不知不觉地爱上了自己以为失踪的妹妹。他决心用科学手段推翻遗传理论，并尽快与心爱之人结婚。一部黑白无声电影，充满了荒诞的烟火气息。

世界七大经济强权领袖齐聚一堂，准备召开闭门会议，为应对全球危机起草联合宣言。没想到正事还没谈上几句，七人就在迷雾笼罩的森林中迷失了方向。随着夜幕降临，不明声响、诡异影动，让平时冷静从容、优雅有礼的领袖们渐渐失去理智。当他们在森林深处撞见令人瞠目结舌的怪奇景象，如何全身而退成为这群人唯一重要的课题⋯⋯

以三藩市为背景的《迷魂记》（1958）被誉为希治阁巅峰作。佳麦甸（《非请勿进》，39 届）应邀为三藩市国际电影节创作电影，自然想起《迷魂记》。念念不忘金露华身上那团绿雾，他甚至认为《迷魂记》就是电影和三藩市的同义词，于是以别开生面方式来个致敬，从《上海小姐》（1947）到《加州大地震》（2015）等超过二百部有关三藩市，或于三藩市取景的影视作品里摘取片段，以《迷魂记》 为参照，再行拼贴，重新想像，构成一封献给三藩市的情书。