本片是邵氏不多的台湾制作武侠片。

台灣影帝柯俊雄和張美瑤這對銀色夫妻檔早期的精湛演出，年青時的柯俊雄氣宇非凡，張美瑤楚楚動人，就在電影《落花時節》擦出愛情火花。愛情在戰爭考驗，往往衝擊出可歌可泣的動人一面。光復前一年，天賜（柯俊雄）和好友哲雄（歐威）是醫科同學。哲雄妹妹介紹女友素津給他相睇，哲雄帶天賜同往，天賜本有未婚妻玉蘭，仍對素津一見鍾情，兩人相戀，一次空襲，在小樓發生關係。後來，素津懷孕，天賜以學生軍開拔外島，素津帶兒子去林家被拒。素津為撫養兒子，到酒家墮入賣笑生涯。天賜回家，找不到素津，家人逼天賜迎娶玉蘭。婚前，哲雄帶天賜到酒家消遣，重遇素津……情如落櫻，瞬間難忘。

阿里山測候站職員何志平（金石飾）平日專心於自己的研究工作，因而忽略了他的妻子君麗（穆虹飾），孤獨的君麗精神十分不穩定，經常依賴酒精來麻醉自己。志平的弟弟志雄（歐威飾）不學無術，安排流氓高大豪（唐菁飾）前往測候站躲避警方的追查。逃亡途中，大豪遇到離家出走的小姍（羅宛琳飾 ），二人偽裝成父女前往阿里山。大豪在山上結識了少女阿紅（唐寶雲飾），阿紅的天真讓大豪感到愧疚，欲帶小姍離開。此時君麗卻意亂情迷，竟在颱風夜裡衝入大豪房內，欲與其一起逃離。無奈風雨過大，又逢警方把守，三人只好折返測候站，小姍也因此感染肺炎。在良心的譴責與志平的勸服後，大豪終於決定將小姍送醫，並前往警局自首，而志平與君麗也重修舊好。1962年第9屆亞洲影展最佳女配角獎─唐寶雲 1962年第9屆亞洲影展最佳女童星特別獎─羅宛琳

兰屿红虫为患，被咬者皮肤痕痒、发高热，甚至性命不保！岛上人迷信，不信医学，只信大头目及巫医巴达（黄宗迅）两人。年青医生何维德（张冲）学成到兰屿，一面行医，一面找寻早前到兰屿研究红虫而失踪的父亲，因而与未婚妻白丹娜（何莉莉）闹翻。何于兰屿认识纪神父（纪守常）及孤女雅兰（郑佩佩）。雅兰爱上何，惹来大头目之子西呼达（王侠）嫉妒，同时何为岛民治病，令巫医巴达信众日减，西呼达、巴达均伺机杀何。何与雅兰到红头峰森林寻父，身陷险境而不自知……

漁港石澳海灘上有不少形似女人的石頭，叫作「情人石」，據說是日日夜夜在海邊盼望情人歸來的少女所化。漁港富戶林金水的女兒秋子（鄭佩佩）本與蘇大貴（黃宗迅）青梅竹馬，二人長大，互有情意。大學生秦宇（喬莊）在漁港邂逅秋子，暗中愛上了她，最終留在漁港。同時，漁港另一姑娘曾阿鳳（文玲）卻愛上了大貴。兩段感情，四角關係，飽經波折，大貴與阿鳳、秦宇與秋子終於走在一起。怎料，一次出海，大貴和秦宇再沒有回來，石澳海灘又多了兩具「情人石」。

黑蜘蛛夜总会是犯罪集团的总部，歌女江枫就是集团的主持人。由于匪帮屡攻不破，警方派干探田康华混入夜总会调查。田康华以巨富身份接近江枫，江枫渴望爱情，不虞有诈。田康华轻易取得夜总会的秘密，并把情报交给警方，令犯罪集团受到打击。江枫怀疑田康华是卧底，故意试探他。田康华知身份败露，但已脱身无门。江枫把田康华囚禁于地下室逼供，田康华发现自己的心腹李三早已被擒，而且惨受酷刑。田康华为捣破集团，假意投效江枫。江枫引荐田康华见首脑，原来李三正是匪首。田康华怒形于色，与匪党再度大战。田康华不支之际，警方及时赶到。江枫及李三饮弹，集团彻底瓦解。

歌女青青与年轻建筑师汤鹏南原是情侣，岂料汤鹏南父亲中风，生意不景。青青为助汤鹏南，出卖自已，与富翁渡假，被汤鹏南得悉产生误会，两人决裂。及后，汤鹏南得知真相，欲挽回感情，可惜青青已患上绝症，汤鹏南懊悔不矣！

南剑丁梦豪(鲁平)号称“天下第一剑”, 江湖剑士多伤其剑下, 但一日, 丁竟败於路过的怪道人烟杆下; 为履行诺言, 乃屈从怪道人苦修三年. 期间, 丁不胜其苦, 雕山门前巨石, 竟学成石工, 实为怪道人磨其锐气, 而暗中教化也. 三年期满, 怪道人临别赠言, 谓其如欲“生”, 则必先“死”……

歌女江枫（叶枫饰）是黑蜘蛛夜总会的主理人，与此同时，黑蜘蛛夜总会亦是犯罪集团的总部。警方派干探田康华（王侠饰）隐瞒真实身份，潜伏在夜总会中，默默的接近江枫。内心极度寂寞的江枫轻信了田康华捏造的富商身份，坠入了情网之中。很快，田康华就取得了确凿的证据，在他的帮助之下，犯罪组织遭到了灭顶的打击。此时，江枫已经开始怀疑田康华是始作俑者了，当田康华意识到自己的身份败露，为时已晚，江枫将田康华囚禁在地下室中，严刑逼供。之后，为了引出集团中的老大，田康华假意投靠江枫，在江枫的引荐之下，他见到了幕后黑手李三，正邪之间大战一触即发。