很多少女都失踪了，三毛的妹妹也失踪了。为救妹妹他重出江湖到马尼拉。铁板庆子带着警方的任务也来到马尼拉寻找失踪的女孩。黑帮头子马上风和械子头的矛盾内部的残杀。三毛找到妹妹时她躺在浴血中，鲜血……

三十年代的上海鱼龙混杂，在战争阴云下呈现一派各方势力交错的情景。出身闸北贫民区的黄大刚（张耀扬 饰）为了夺回做了歌女的心上人小珠（于莉 饰），带领一班兄弟闯荡，打出了自己的名号。其时爱国运动正如火如荼，小刀会骆子兴（尹扬明 饰）等人诛杀汉奸不遗余力，日本人多方渗透拉拢，上海公董局总办魏廷炎（刘松仁 饰）与日本人多有勾结。黄大刚为了得到小珠，拜入魏廷炎门下，为其担任先锋四处拼杀，终于做大，抱得小珠志满意得。与此同时，小刀会骆子兴等将暗杀目标锁定为和日本人勾结的魏廷炎。黄大刚心爱的小妹玉瑜（陈松伶 饰）与骆子兴偶然结识后对其一见钟情，希望能够加入小刀会厮守在骆的身边。黄大刚因不满魏廷炎利用小珠而与其翻脸，骆、黄两路人马为国仇家恨誓取魏廷炎性命……

特战队员龙啸峰与其他两名战友谭凯旋、王战旗三人是出生入死亲密无间的好兄弟。在一次打击毒品交易的秘密行动中龙啸峰痛失一个战友王战旗。料理好兄弟的后事，龙啸峰化名林虎潜伏到毒枭家中，成为毒枭的保镖，九死一生之后，取得了毒枭的信任，而制毒方和贩毒方的争斗中，龙啸峰意外的见到了同样成功潜伏成为毒师的战友谭凯旋，事情变得扑朔迷离，一时之间，林虎的选择关乎整个局势。可是，正和邪，职责和情义，本来就是对立的两方……