该片讲述了青春女护士楚楚（哈妮饰），疯狂爱上了有妇之夫医院院长耿峰，从此开始与院长妻子沈冰儿的明争暗斗，但道貌岸然的耿峰背地干着为日本人捐献人体器官作研究的卖国勾当，由于担心事情败露，设计陷害沈冰儿，天真的楚楚在无意中发现了自己深爱的男人的罪恶行径，决心与其决裂，但惨遭枪杀，耿峰最终被赶来的警察绳之以法。由于剧情矛盾冲突戏份较多，拍摄过程中，哈妮的耳环丢失好几次，最后剧组只好派专人“贴身保护”。

萱老爷娶了一房小妾，遭到大太太和女儿的强烈反对，新婚当晚萱老爷坠井。女儿萱婷一口咬定凶手就是新进门的小妾小灵仙。从那天开始，萱婷发现府里总是出现种种怪事。她认为是小妾搞鬼，便找来私家侦探调查，最终发现原来是自己在梦游，她误认为自己就是杀父的凶手，实际上另有真凶。

电影通过日本少佐江口义明对反侵略战争的认知和对战争的理解，再现了当时乱战的中日关系，以及情报谍战人员惊险紧张的故事。身为中日混血的江口义明，被日本军部派到中国，在深深了解了中国人民受到了苦难之后，内心充满了矛盾和愧疚，最终坚持正义走上了正义之路，而江口义明却在战争中牺牲。

杨云飞（吴京 饰）年幼时被崇真派掌门人青松道长（吴卫东 饰）收养，在雾峰山苦心习武，长大成人。然而，苦于门派内禁律森严，杨云飞一直无法正式拜入崇真派门下，这让杨云飞感到十分受伤，最终决定离开。无敌门主独孤无敌（杨帆 饰）一直将青松道长视为自己最强劲的敌手，希望有朝一日能够将其打败，让自己的门派取代崇真派，成为江湖第一。独孤无敌向青松道长派去了战帖，在这场旷世恶战之中，两人两败俱伤。独孤无敌的妻子沈曼君（崔红红 饰）于偶然之中救下了身负重伤的青松道长，随着时间的推移，两人之间渐渐产生了真挚的感情，这让独孤无敌感到十分愤怒，发誓要将青松道长除之而后快。