人类由于核战争已经湮灭，灰烬上兴起的种族：精灵族，仙女族，矮人族和突变种继续在地球上繁衍生息。仙女族女王生下双胞胎儿子，都是强大的巫师。 Avatar是一个善良的小精灵而Blackwolf是一个邪恶的突变种。

杰克（加布里埃尔·伯恩 Gabriel Byrne 饰）是一名漫画家，却因为行差踏错而被关进了监狱。在铁窗后，杰克依靠着画漫画来派遣内心的痛苦，他创作了名为《冷酷世界》的连环画，并且在连环画里设置了一个名为霍利（金·贝辛格 Kim Basinger 饰）的反派女性角色。哪知道故事里的霍利竟然利用杰克来到了现实世界，而漫画里的另一个人物侦探弗兰克（布拉德·皮特 Brad Pitt 饰）则警告杰克一定不能受到霍利的诱惑爱上她，否则，现实和漫画这两个世界都将毁灭。 可是，霍利实在是魅力无穷，杰克不由自主的深深被她吸引，坠入爱河。就这样，两人在拉斯维加斯展开了一场精彩绝伦的拉锯战。

北方王国有个超自然能力王子Nekron（Sean Hannon 配音），拥有驱动“冰’的能力，他利用自己的超能力不断的扩大自己的疆域。老百姓都已经受不了他的残暴统治而选择逃到南方的王国，那里的国王宅心仁厚，善待人民。国王将自己的城堡建在火山之上，国王拥有驱动“火’的能力。自古正邪不两立，“冰”与“火”的矛盾与战争就这样开始了。Nekron用自己邪恶的魔法向他们发出了挑衅，将一个小村庄被汹涌的冰川冲掉了。唯一幸存者是一个年轻的战士Larn（Randy Norton 配音），他发誓要报复这毁灭的行为，要他血债血还。另一方面，北方王国的女王派人到南方王国谈判，暗地里劫持了公主Teegra（Cynthia Leake 配音），作为谈判的条件。公主趁着敌人熟睡之机，挣脱手链逃了出来，并遇到了Larn，正在俩人互生暧昧之情之际，敌人追了上来，他们能逃脱了吗？和北方邪恶王子的战争又该如何结束呢？ 

阿拉伯王子在大赛中失败回国，受责于父王。并命他立即去美国，重组飞车大赛，以重金为饵，一定要赢。果然，百万奖金吸引了大批参赛者。大赛中王子遭人绑架，飞车手们义不容辞，个个大显神威，王子被救出。立即把赛车奖金加倍，以资鼓励。

纽约的公园里，菲力兹（Skip Hinnant 配音）和他的朋友打算约对面的三个女孩。于是，他向三个女孩谎称自己有一颗等待救赎的灵魂，邀请她们去“救赎”（Seek the Truth），随即将他们带到了一个肮脏的公寓内，四个人一丝不挂的在浴缸里进行他们的“救赎”行动。另一方面，猪警察为了逮捕逃犯，走进了公寓，逃犯趁机躲进了浴室，猪警察冲进了浴室，不巧浴室的水管爆破，将所有人都冲走了。菲力兹回到了自己的寝室，但室友没忽视它的存在，他决定离开这里，并打算一把火将这一切化为灰烬。火势蔓延整个宿舍，将整个房子烧毁……影片改编自罗伯特（Robert Crumb）的同名漫画，是美国第一部被评为X级别的动画电影，影片描述一只拟人猫在60年代中期的纽约市，探讨了享乐主义和社会政治意识，以及种族关系，自由运动，与左翼和右翼政治。