蒙族青年迪鲁瓦非常喜欢金花，但是金花却对汉族青年丁世雄情有独钟，迪鲁瓦因此很妒忌世雄，不久迪鲁瓦的妹妹罗尔姬娜被王府征去服役。抗日战争爆发后，潜伏的日本特务控制了王爷，他化名济克扬假扮喇嘛进行破坏活动，济克扬不断挑拨迪鲁瓦与世雄的关系，但他的阴谋总被金花的哥哥朗桑发现，他恼怒之下把朗桑抓了起来。 罗尔姬娜知道了济克扬的阴谋后告诉了哥哥迪鲁瓦，迪鲁瓦和世雄联手救出了朗桑，他们联合王府中的保安队击毙了日本特务，然而在战斗中金花不幸中弹身亡。

杰出的京剧表演艺术家周信芳(麒麟童)，在他60年来的舞台实践中，继承和发展了京剧艺术现实主义的优秀传统，形成了独特的艺术流派——麒派。本片是周信芳代表作中的两个剧目。 一、《徐策跑城》 演员：周信芳(徐策)、汪志奎(薛刚)、何峰(薛蛟)、郭仲钦(薛葵)、冯月霞(纪鸾英)陆正声(家院)《徐策跑 ... 城》是民间传说“薛家将”中的一折。 唐代，薛仁贵的后代薛丁山遭到奸臣张泰等人的陷害，被满门抄斩。徐策同情薛家的遭遇，心中十分感慨。在行刑前，徐策用自己的孩子换下薛猛的孩子薛蛟，并将他抚养成人。一日，徐策让薛蛟到韩山下书，约同他的三叔父薛刚和三婶母纪鸾英发兵为薛家报仇。徐策得知薛刚率领人马来到长安时，不顾自己年迈体弱，亲自上城观望，并打开城门欢迎他们。薛家兵欲杀人紫禁城，报仇血恨。徐策考虑到江山社稷的安定，便当面应允为薛刚、薛蛟亲自上殿奏本，请求皇上杀死奸...

武松（盖叫天 饰）在景阳冈打死老虎为民除害之后成为了英雄，受到了游街三日的隆重待遇，在游街的过程中，武松意外的和自己的弟弟武大郎重逢了。武大郎虽然家有娇妻潘金莲，但因为自己身材矮小样貌丑陋性格懦弱，而处处受到别人的欺负。

落魄书生张珍（徐玉兰 饰）其父母在世之时，曾与丞相金宠指腹为婚。谁知张家家败人亡，金宠嫌张珍贫寒，借口三代不招白衣女婿，命其在碧波潭边的草堂读书，待考取功名后从长计议。感叹人情冷暖，张珍在冷月下兀自哀声叹气，对潭中鲤鱼吐露愁肠，谁知竟感动了清冷水府中的鲤鱼精，深夜化身金牡丹（王文娟 饰）与之相会。张珍喜出望外，认假为真，兴冲冲地为娘子采摘梅花，谁知在花园遇见真的牡丹小姐，冲撞误会后被当作贼人逐出丞相府。假牡丹难断情缘，随之出奔，不想中途再被抓回。真假牡丹无人能辨，引出包青天和观音菩萨审断奇案，谱写了一段流传千古的佳话……

陶建平被判处死刑，临刑前他向以前的校长讲述着事情的缘由，陶建平和黎丽琳刚从学校走进社会。他们结婚后，陶建平到了轮船公司工作，但和公司 经理发生矛盾，双方冲突起来，陶建平一气之下辞了职。陶建平四处奔波寻找工作，但到处碰壁，遇到的不是白眼就是欺骗，对此他深感灰心。看到丈夫这种状况，黎丽琳也出去找工作，很快被一贸易公司录用了。陶建平也找到了一份在营造厂的工作。但不久，正直的陶建平不肯为老板偷工减料，再次辞职。黎丽琳也因不堪受贸易公司经理的污辱离开贸易公司。为了生活，陶建平只得去做造船厂的苦工，每天做着繁重的劳动。不幸的是，黎丽琳因产后身体虚弱，晕倒跌伤。为了救治重伤的妻子，陶建平恳求工头借用一笔钱，而工头说什么也不肯。被逼无奈的陶建平只好偷了工头抽屉里的钱。当陶建平拿着钱去请医生时，黎丽琳因伤势过重得不到及时治疗死去了。陶建平忍痛将孩子送到育婴堂。当承受着亡妻离子的巨大悲痛的陶建平回家的时候，工头带着巡捕来逮捕他。经过一番挣扎与反抗，陶建平还是被判死刑。老校长听他讲述完，不禁万分惋惜。 影片从一对知识青年幻想的破灭和家破人亡的悲剧，揭露了社会黑暗，再现了正直的知识分子的悲痛、反抗和挣扎，对社会提出控诉。影片从对现实生活的深刻细致的观察出发来再现生活， 人物性格的发展和生活环境的再现得到统一；结构严谨、剪裁简洁；按照生活真实所选取的细节、场景和画面，具有感人的力量。《桃李劫》也是中国第一部以完整的有声电影手法创作的影片，它成功地运用有声电影的技巧，音响在这里第一次成为一种艺术表现的手段。音响，歌唱和画面的结合，发挥了强烈的艺术效果，增强了影片的真实性和感染力。片中由田汉作词、聂耳作曲的《毕业歌》，是一支充满鼓舞力量的歌曲，随着影片的上映，成为当时广泛流行的歌曲之一。

土地改革的时候，河南西部的一个村子里的贫农张拴分得了一块好地，谁知他不好好劳动，结果不但亏了本还欠了一身债。为了还债，他咬牙要卖掉这块有“一杆旗”之称的好地。替地主干了一辈子活的宋老定听说张拴要卖这块“一杆旗”，心里暗暗高兴。他想抓住机会买这块好地。宋老定的儿子东山是个共产党员，他想劝侈借钱帮助张拴渡过难关，帮助他以后好好劳动。可父子俩谈了半天，根本谈不到一块去，父子俩闹僵了。