居住在横滨的 BJ 是一名布鲁斯歌手，每天晚上都会在城郊一家破旧的酒吧里唱歌。然而，由于他无法仅靠唱歌维持生计，因此他通过做一份类似私家侦探的兼职来赚一点外快。有一天，BJ 被要求调查一个名叫 Akira 的失踪男孩的下落。当他们找到他时，才知道他是一个黑社会组织的同性恋老大牛拓真的男妓。第二天，BJ 和他在纽约时最好的朋友、一个名叫 Muku 的侦探重逢，他们已经很久没见过面了。然后，他被 Muku 的同事侦探 Beniya 指控谋杀，但 Beniya 出于某种原因不像 BJ。然后他被以审讯为幌子处以私刑。此外，Ushi 认为 BJ 接触了一个通过贩毒运作的组织的幕后机制，并将他的生命置于危险之中，使 BJ 陷入了困境……

因侵吞组织3亿日元现金，黑道人物矢崎文治（柳葉敏郎 饰）遭到追杀，连好友松浦楯夫（陣内孝則 饰）也被迫对他扣下扳机。事后松浦入狱服刑，组织为了拷问金钱的下落，而对文治的妹妹沙织（麻生祐未 饰）进行毫无人性的折磨，致使沙织音接受麻药过量而失忆。6年后，松浦刑满释放，心怀愧疚的他在医院找到沙织。为了让沙织恢复健康，松浦和小弟神津研作（仲村トオル 饰）以及其他一般好友合作，为她打造虚幻而美丽的记忆。然而黑暗的记忆就如同幽灵一般也慢慢显现出来。另一方面，组织为得到仍然失踪的巨款，也向松浦他们伸出魔爪……