为了备考，落榜生五代裕作（二又一成配音）入住了名为“一刻馆”的集体公寓中，他即将在这里展开充满了曲折与汗水的新的奋斗旅程。除了裕作外，一刻馆中还住着各种各样稀奇古怪的人们——喜欢打听别人家长里短的太太一之濑花枝（青木和代配音）、神出鬼没有偷窥癖好的四谷（千叶繁配音）、个性直爽又认真的六本木朱美（三田友子配音），在这些人的“陪伴”下，裕作觉得自己和理想之间的距离越来越遥远了。音无响子（岛本须美配音）是公寓的管理员，也是裕作心目中的女神，在他心情落入低谷只是，只要响子的一句话、一个笑容，裕太就能重新找回自信。横亘在裕太和响子之间的，除了高富帅三鹰瞬（神谷明配音）外，还有响子死去的丈夫，无法放下对于丈夫的思念，使得响子常常陷入悲伤之中。裕作能够实现自己的理想吗？他和响子之间的恋情又是否可以开花结果呢？每一天，一刻馆中都在上演着有笑有泪的人生故事。

“AD.POLICE”系列的第二部OVA动画，分为三部分。《FAINTVOICE》：故事发生在2034年，人类与亚人类“布马”共同生活在东京。为了取缔犯罪的布马，“AＤ.POLICE”内部特设了一个名为“BRANCH”的特务组织。在搜查暴走布马的住所时，BRANCH的搜查官“巴兹·库别斯”和他的亚人类搭档“金宝”发现了大量的可疑药物。这些神秘药物与布马的暴走有没有关联呢？《DREAMER》：BRANCH的女性搜查官“麦克儿森”在调查女布马的连续破坏事件时，和超高级的布马娼妓“夏娃”相遇了。为了将自己在梦中一直看到红衣红帽的小女孩的影像传递给别人，夏娃像往常一样赶去见她的老客户们。谁想出现在她面前的正是那个红色的女孩……《KNIGHTSOFAROUNDTABLE》：BRANCH的部长“高桥”突然失踪了，但在此之前，他好象与某个政治巨头发生了争执。最后，巴兹发现了高桥的行踪，可就在他赶去时，东京的上空响起了一连串的爆炸声。事后，巴兹的大名竟被列入了爆炸事件重大怀疑者的名单，他和高桥一起被卷入了一场恐怖的阴谋……