40岁的弗兰克·贝克和弟弟杰克·贝克以演奏钢琴二重奏为生，他们在西雅图的酒吧里巡回演出，收入还能够糊口。为使生意更加兴隆，弗兰克提出不妨请一个女歌手同他们组成三人演出小组。在前来应试的女歌手中他们相中了一个叫苏茜的女子，自从苏茜加入后，生意果然红火起来。杰克和苏茜在共同演出的演出中相爱了。

梦游者凯伦深受鬼魂系列《王国》的影响，她寻求该系列悬而未决问题的答案，以拯救医院免于毁灭。一天晚上，凯伦在熟睡中迷失在黑暗中，莫名其妙地来到了医院门前。王国之门再次打开……

影片的故事发生在 1943 年。主角是一位四海为家、无法深入感情的诱惑者。在波兰，他失去了整个家庭。他独自生活在纳粹德国的中心地带，隐藏自己的犹太血统，常常逃脱死亡的命运。他在一家高级酒店的餐厅里当服务员，在奢华、美丽的女人和来自欧洲各地的朋友的包围下，漫不经心地享受着生活的一切魅力。然而，当战争开始对他最亲近的人造成血腥伤害时，他周围错综复杂的世界就像纸牌屋一样崩溃了。

齐什是波兰东部一座小村庄里犹太铁匠的儿子，他天生身体强壮，成了远近闻名的大力士。作为小弟弟心目中的英雄，他勇敢地击败了某马戏团的大力士，赚了一笔小钱，并被德国一家剧院的经理相中，邀请他去柏林一闯天下。1932年，淳朴天真的齐什来到这座繁华的大都市，既新鲜刺激又备感陌生。此时的柏林，正处在各种政治势力明争暗斗、风云变幻莫测之际，一股暴雨将至的危机感笼罩在城市上空。希特勒的掌权、纳粹分子力量的膨胀，更令一种不安的情绪在空气中悄悄扩散。齐什在一座夜间剧场找到了工作。经理豪森自称为被流放的丹麦贵族，是个野心家，灵敏地嗅到了纳粹的企图，于是刻意迎合以趁机在乱世中大捞一把。除了从事魔术表演，他自称为预言家，不断地通过舞台表演勾勒纳粹的"鸿图"，博得了一大批高官的宠爱，他的剧场亦成为当时柏林名流聚集之地。不过他并不满足，齐什成了他妄图在未来纳粹政府高层谋权的一粒棋子。豪森把齐什化装成日尔曼的民族英雄齐格弗里德进行表演，迎合纳粹分子的文化策略，一时间剧院门庭若市。同时随着反犹主义甚嚣尘上，豪森也小心翼翼地掩盖着齐什的身份。虽然成为了柏林最受欢迎的明星，但齐什内心的单纯却使他越来越难以继续这种虚伪谄媚的生活。身处浮华的上流社会，他向往怀念的则是田园牧歌式的家庭生活以及家乡的亲人。此间齐什爱上了剧院的女钢琴师玛莎，然而她却是豪森的情人，并饱受虐待。齐什感到自己从事的表演是对民族的背叛，也是在欺骗自我。终于在一次演出中，他在纳粹观众面前公然宣布了自己的犹太身份，顿时惹来一片混乱。同时他鼓励玛莎摆脱豪森的控制。豪森失去了昔日的荣耀，最令人意外的是，经过玛莎的指控，他的真实身份竟然是捷克的犹太人。齐什潜回波兰的故乡，警告人们德国法西斯势力正扩张中，并鼓舞大家团结起来为保卫祖国而战斗……