北高加索地区，恐怖分子头领巴兹加耶夫命令他的军队去筹集资金，以购买可以替代的对空攻击系统；莫斯科，拉维尔将军联合叶戈尔少校设立了一个特别行动组，目的是追踪巴兹加耶夫的藏匿地点并铲除他。就在拉维尔一行前往北高加索的同时，巴兹加耶夫在格鲁吉亚追踪到了一批老式导弹并命令手下伊沙运送出境。在追踪到钱款流向后，行动组员拷问巴兹加耶夫的保镖，得知了他的位置，代号为“清算计划”的行动即将启动，谋划数次恐怖袭击的巴兹加耶夫将为自己的行为付出代价。

电影讲述了上世纪九十年代的哈萨克小镇，四个少年各自的生命之路。扎哈拉斯正在备受父亲的煎熬，后者因曾是一个诈骗犯而找不到工作，为了帮助父亲，他不得不在玉米加工厂打工。巴拉潘有一把好嗓子，能够将“万福玛丽亚”唱的娓娓动听，然而校园生活教会他的是使用自己的拳头而不是声音。扎哈巴则在流浪在村子里的垃圾堆中，寻找可以卖的废金属，他与其他三名同龄离家出走的男孩子睡在废弃的隧道中。阿斯兰正在为医药学努力，然而当他说服自己的女朋友堕胎之后，他的人格发生了彻底的改变。1990 年代中期，一个被遗弃的哈萨克村庄，四名年轻人正努力寻找自己的生活方式。 Zharas 受苦是因为他的父亲，一个前罪犯，找不到工作。 为了维持生计，男孩在一家玉米商人那里打零工。 Balapan 可以像钟声一样清晰地唱出“Ave Maria”，但他的同学让他用拳头而不是他的声音。 扎巴在村落废墟中四处游荡，寻找可以出售的废金属。 他遇到了三个与他同龄的衣衫褴褛的男孩，他们从附近的家中逃跑，睡在废弃的隧道里。 阿斯兰即将学习医学，但在说服女友堕胎后，他的性格发生了彻底的变化。 2013 年在柏林电影节的竞赛单元中放映了他的第一部电影 Harmony Lessons，获得成功后，Emir Baigazin 的新作品 The Wounded Angel 描述了青少年在剧变时代成长的心情。 这部电影标志着视觉震撼三部曲的第二部分，讲述了年轻人及其在一个没有道德标准的世界中的复杂关系。 2016 年柏林电影节

四十岁的中年男人突然发现时间的流逝是如此之快，而自己却总在毫无意义的事情中虚度着光阴，他感到一种痛苦，于是约好四个情人来到自己的舞蹈学校......

安德烈被盛赞为音乐天才，曾经当过俄国最伟大的交响乐团“波修瓦”的乐队指挥。但因拒绝驱逐乐团里的犹太乐手，包括他最好的朋友——沙查而被解雇，染上了酗酒的毛病。“波修瓦”现在的经理为了愚弄和羞辱安德烈，让他留在乐团当清洁工。安德烈在无意之中发现了一份传真，法国巴黎最大的普莱耶音乐厅邀请“波修瓦”去演出，要求在两周之内给予回复。安德烈突然想到了一个疯狂的计划，他要把以前的那些音乐伙伴重新聚拢起来。被乐团流放之后，他们现在已经变成了一群混杂在莫斯科街头的最普通的人，从出租车司机、搬运工到跳蚤市场的地摊摊主，做的都是勉强维持生活的底层工作。他们决定顶替真正的“波修瓦”去巴黎，要向一切不公正的待遇展开复仇……