非洲安哥拉共和國，一個家族三代女性，過去與現在交織的故事。納由拉為了尋找失蹤的丈夫深入戰場後失去音訊，留下女兒雅拉和祖母相依為命。數十年後，失去母親的雅拉長大成了一位叛逆的青少女，用饒舌歌抒發對社會的反叛與憤怒。某天晚上，一位戴著面具、手拿大刀的人入侵了她們家，這個突如其來的神秘入侵者，為原本平靜的生活起了漣漪。

葡萄牙名導Tiago Guedes第五部劇情長片以一幕美麗懾人的場景作為開場，靜謐的鄉村小鎮卻發生一連串慘案，永遠改變了Joao Fernandez的一生。20年後，葡萄牙受右翼的第二共和國政權統治，這時的Joao已是名富有的地主，並成為家族裡最具主見的領導人。由Joao帶領的家族勢力在接下來的40餘年，都將在葡萄牙歷史中佔有重要地位，不僅與動盪不定的政治、社會變遷相抗衡，家族埋藏已久的秘密與謊言也將水落石出。導演Guedes以19世紀葡萄牙文學家Jose Maria Eca de Queiroz的現實主義故事為主軸，創造出獨一無二的藝術視角，聚焦傳統大家族的內部關係如何受外在世界所影響，結果如同另一名19世紀文學家所言：「一切堅固的事物都終將煙消雲散」。

尽管出生于保守刻板的天主教家庭，但心中不断涌起的异样欲念令乔治（露·杜瓦隆 Lou Doillon 饰）渐渐明白，自己注定不同于常人。在学校中，乔治爱上了年长的女老师，两人的爱情是那么的炙热和疯狂，但最终还是以悲剧收场。深受伤害的乔治无法忘却这段感情，自此之后，她穿上男装，出没于灯红酒绿之处，流连与莺歌燕语之中。