故事发生在中古世纪，阿祖尔是个金发碧眼的欧洲贵族，与父亲生活在豪华的宫殿中。与他共同生活的，还有奶妈和她的儿子——黑发、褐色皮肤的阿斯马尔。奶妈悉心照顾两个男孩，并且给他们讲述仙灵女的童话故事。但是随着阿祖尔慢慢长大，他父亲把他送到外面接受更专业的教育，并且解雇了奶妈，把她和阿斯马尔赶出了宫殿。　　成年后的阿祖尔回到了宫殿，决定要外出冒险，却意外流落到了陌生的国度。在这片中东土地上，阿祖尔经历了多番波折之后，居然与奶妈和阿斯马尔重逢。随后，这两位代表着不同种族的王子——阿祖尔和阿斯马尔，都决定要去寻找仙灵女，途中他们遇到种种困难，互为竞争对手的他们能否救出仙灵女…

一个小偷在被警察抓获之前，将赃物埋在了一个坟墓下，几年后，他一出狱就来到了坟墓，想要取回那些赃物。但他却在那儿看到了一座神庙，这座神庙位于他埋藏赃物处的正上方，周围还有一个新建的村庄。

讲述一个罪犯回到他几年前埋藏战利品的假墓地，最后发现那里已经成为了一个不知名的圣人的陵墓，以及一个繁荣的小村庄的圣地。该片用一种简单的方式重塑寓言，并用寓言撰写社会历史，它生动幽默而不失讽刺的力度。第72届戛纳电影节影评人周单元大奖提名。