卡萝是位脱口秀节目的女主持人，她对员工同事苛刻，对家人冷漠，甚至为了现在的事业失去了爱情。圣诞前夜的特别节目开始直前，卡萝躺在沙发上睡觉，去世的玛拉姑妈的灵魂来提醒卡萝，说会有三个圣诞精灵来拜访她。十二点整，第一个精灵来了，他带着卡萝回到了过去，有儿时的成长场景，还有卡萝和约翰的恋爱经历。不久第二个精灵带着卡萝到了她的助理家，她的姐姐家还有约翰的工作地点。最后第三个精灵带她来到了未来，当看到未来自己悲惨的下场，卡萝幡然醒悟。卡萝从梦中惊醒，开始改变自己，她的改变挽回了陷入危机中的亲情，友情。最终爱情也回到了她身边。

美国芝加哥的午夜，杀人犯雷在警探迈克（克里斯·萨兰登ChrisSarandon）的追捕中身负枪伤，仓皇逃入了一家玩具店，走投无路下，雷念起咒语，将灵魂转移到了一个玩具公仔身上。在商场做售货员的单身母亲凯伦（凯瑟琳·海克丝CatherineHicks饰）为儿子安迪（艾力克斯·文森特AlexVincent饰）的生日礼物发愁，当她看到流浪汉出售的便宜公仔时，兴冲冲的买下了。而这个安迪渴望的礼物，实际正是那只收纳了杀人犯雷的灵魂的公仔。自称“楚其”的公仔在无人时便开口和安迪对话，并杀死了安迪的阿姨和自己昔日的同伙，安迪目睹公仔杀人的线索，却苦于无人相信。凯伦不久终于发现了公仔的秘密，但似乎为时已晚……