弗吉尔（伍迪·艾伦 Woody Allen 饰）是一个智商不太够用的笨小孩，可是，来自于贫民窟的出生让他的血液中流淌着犯罪的基因。仿佛生来就是为了犯罪，弗吉尔从来就没有考虑过别的出路。就这样，在一次失败的运钞车抢劫之后，弗吉尔锒铛入狱。利用一次成为药物实验对象的机会，弗吉尔获得了假释，可出狱后的弗吉尔死性不改，依旧过着充满了罪恶的生活。一次蹩脚的抢劫让弗吉尔结识了洗衣女工露易丝（珍妮特·玛戈林 Janet Margolin 饰），两人一见钟情。为了成为可以被依靠的男人，弗吉尔下定决心，要在抢银行这份十分有前途的工作上再接再厉。在着那让人着急的智商的帮助下，弗吉尔再度入狱……本片为伍迪·艾伦真正意义上的处女作，用伪纪录片的方式讲述了一个令人啼笑皆非的荒诞故事，也为之后的《西力传》奠定了风格。

在阿根廷，居家男人胡里奥·马达里亚加是家里的一家之主，他认为自己的农场是人间天堂。他的一个女儿路易莎·德诺耶嫁给了法国移民马塞洛·德诺耶，他们有一个儿子，花花公子胡里奥，还有一个女儿，索邦大学的漂亮学生琪琪。他的另一个女儿埃琳娜·冯·哈特罗特嫁给了德国人卡尔·冯·哈特罗特，他们有三个儿子：海因里希、古斯塔夫和弗朗茨。1938 年，海因里希从德国回来参加家庭聚会，当他告诉大家他加入了党卫军时，不高兴的胡里奥·马达里亚加心脏病发作去世。当法国被德国人占领时，全家在巴黎团聚，弗朗茨成为法国的纳粹行政官。失恋的胡里奥拥有一间画室，并和在比利时打拼的报社老板埃蒂安·劳里埃 (Etienne Laurier) 的妻子玛格丽特·劳里埃 (Marguerite Laurier) 产生了恋情……