保罗·马修斯（尼古拉斯·凯奇 饰）是一名大学教授，某天晚上他出现在了全世界所有人的梦里，从此一夜成名。

越战后期，美军上尉威拉德（马丁•辛MartinSheen饰）奉命沿湄公河而上，搜寻脱离美军在柬埔寨建立了自己的王国的科茨（马龙•白兰度MarlonBrando饰）上校，将他带回或杀死。科茨上尉曾经是美军在越战中的英雄，战功赫赫。然而，忽然有一天，他失踪了。随后，情报指出他在柬埔扎建立了自己的王国，自己的军队，专门反对美军。威拉德与几名士兵一路沿河而上，途中他们目睹了种种暴行、杀戮，目睹了无论美军士兵还是当地人在长期的战争中精神扭曲，做出的种种非正常的行为，威拉德感到了极大的震撼。威拉德最后在柬埔寨科茨的王国中被当地人捉住，见到了科茨。然而，科茨竟欲求一死，叫威拉德将这里炸为平地……

好莱坞一家蜡像馆的年轻老板收到了五个而不是六个订购的罗马尼亚古董箱子，他不知道德古拉伯爵的遗孀凡妮莎就睡在第六个箱子里，她夜里醒来，四处游荡，渴望鲜血，一个窃贼目睹了同伙被谋杀的情景，引来了警方对蜡像馆的追踪，范海辛医生的孙子就是其中之一。