这是一座地处大山深处、人口稀少的小村庄。村中的小学内，孩子们欢快的呼声仿佛就在昨天，然而如今这里却再也看不到一个小天使的身影。人口老龄化和过疏化，让村子变得老态龙钟，暮气沉沉。前校长（坂本长利 饰）打理着早已关闭的旧校舍，就像对待自己的孩子般恋恋不舍，而校舍终将迎来拆除的命运。某天，曾在该小学长大的野田（西岛秀俊 饰）回到村中，如今他是某博物馆馆员，因为学校内不久出土了绳文时期的文物，因此被派来做清查。此外，他还希望能够找到当初亲手埋下的时间胶囊。

刚毕业的医学院学生保本（加山雄三 Yuzo Kayama 饰），在父亲的介绍下，来到穷乡僻壤的小石川诊所实习。他的老师是一位被称作红胡子（三船敏郎 Toshiro Mifune 饰）的古怪医师。起初，向往长崎的保本对这个贫民窟厌恶之极，并迁怒于红胡子，觉得自己受骗上当，无用武之地。红胡子是这里远近闻名的杏林高手，他没有对保本提什么要求，而是默默地行医，不畏权贵，不计酬劳，手下治愈的病人不计其数，其中包括因受虐精神失常的少妇（香川京子 Kyôko Kagawa 饰），因酗酒导致半身麻木的醉汉，因被贩卖至青楼身患性病的雏妓等等。在协助红胡子救死扶伤的过程中，保本逐渐发现了医德的重要，并修正了自己的人生态度……

大阪修道街药商的女儿春琴（山口百惠 饰）生的美丽动人，但小时候因为眼疾而失明，却在三弦琴上练就出一番造化，生性清高的她不愿被人瞧不起，性格也愈发古怪起来。照顾她日常起居的是比她大四岁的仆人佐助（三浦友和 饰），伴随着春琴的佐助对小姐的照顾可谓无微不至，追随春琴学习三弦的他和春琴的接触与日俱增，逐渐心生爱意。二人的微妙关系，春琴却不为承认，直到春琴因为意外被毁容。为了不让春琴感到难过，佐助选择了刺瞎自己的双眼，这样，留在他脑海里的便是小姐永远美貌的样子。二人自此再没有什么间隙，永远的生活在了一起……