未曾出过命案的平安镇忽然屡发奇案，在此之前妖王护法混沌老妖逃出封印，一时间，风起云涌，百妖乱世。胆小怕事的小捕快黄河楼穷困潦倒，不受县太爷的重视，连心仪的女子酒楼老板莲柔也对他若即若离，在他失落之时，意外遭到蛇精诱惑，险些丧命，幸得自己的外公王远知相救并由此得知自己肩负着封印妖王的任务。外公传授给他降妖除魔之法，并将教派至宝九天玄玉和《百妖全书》交给他。拥有九天玄玉之力的黄河楼接二连三降伏了狐妖蝶妖等，几经周折，他逃出了混沌老妖的魔掌。兔妖利用莲柔的身份企图抢夺九天玄玉，此时混沌老妖已得知可以借助黄河楼的身份成为新妖王。关键时刻，黄河楼被外公救下，赶走妖孽保护了苍生。

民国初年，腐朽的清政府被革命推翻，民主进步的思潮迅速席卷整个神州大地。然而时局混乱加之民智未开，愚昧落后和封建迷信依然充斥着那个年代的中国。黑水镇陈家大宅里发生了一件怪事，陈发财的四姨太李湘玲离奇死于家中。就在李湘玲离世当晚，她的贴身丫鬟小兰忽然开腔唱曲，唱的竟是李湘玲生前最喜爱的曲目，小兰唱曲时的身段腔调都与昔日的李湘玲如出一致。众人议论纷纷，都说这丫鬟小兰是被李湘玲的冤魂“夺了舍”，自此之后陈家大宅中怪事不断。宅中各人私下里将李湘玲的死归结于她触犯禁忌，自招厄运所致。然而年轻的警探王之章却对怪力乱神之说不屑一顾，他认为陈家大宅里发生的一切定是有人在装神弄鬼。此前王之章曾接警多起人员失踪案件，这些失踪的人或多或少都与陈家大宅有关。为了进一步查出陈家大宅的秘密，王之章决定前往陈宅一探究竟，根据之前所得消息，陈老爷迷信顽固，王之章便利用陈发财迷信这一点伪装成道士成功混入陈家。然而当王之章进入陈家大宅后，发现这里气氛压抑，陈老爷家法森严，动辄对下人进行惩戒，从为陈家操持一切杂物的管家陈忠到厨师宝善，陈家的下人甚至连基本的做人尊严都没有，都屈服于陈老爷的淫威之下。宅邸众人心事重重、各怀鬼胎；似乎每个人都有着自己见不得光的秘密。陈家人虽貌合神离，却又不约而同的遵守着陈宅的家规——大宅中任何人都不能靠近祠堂。然而四姨太死之前就曾进过祠堂，王之章愈发察觉这祠堂里一定有古怪。

　　自幼跟随爷爷学习茅山道术的阴十三和史胖子是一对好朋友，他们俩混迹于茅山术吧，十三经常发一些他降妖除魔的事情，只不过很少有人相信罢了。某天他们应邀来到某女子家，对方家里挂紧窗帘，因为一拉开窗帘她就感到有人勒脖子。好不容易解决了这单，他们又被卷入另一起事件。同校女孩穆然一周前经历一场车祸，她的好友蓝珊在车祸中死去，穆然郁郁寡欢，而死去的蓝珊似乎充满怨气，要把朋友也拉入阴间。十三和胖子救下了穆然，回程途中遇到胖子同村的青年大雄、小雄，两人身上浓重的尸气让十三顿感不妙。为了一探究竟，好兄弟和穆然朝向了恶鬼横行的村庄……

影片讲述了千禧年发生在南方小镇上的一段曾经无限接近，却又渐行渐远的少年情谊。“好学生”黎菲（张子枫饰）与“坏孩子”张辰浩（张宥浩饰），各自经历了时代大潮下家庭的变迁，一起奋力而坚韧地成长。然而高考前的一场剧变，让青春笼上阴影，最终裹挟住了二人的命运。