华裔科学家赵谦（凌之浩 饰）教授制成高效原子电池，决定带回祖国，当夜他被杀害。赵教授的未来女婿、青年科学家陈天虹（乔榛 饰）为完成教授遗愿携样品驾机逃走，途中被某国特务头子沙布洛夫（庞万灵 饰）下令击落。当他落入海中即将被鲨鱼吞噬的时候，却被一道奇特的激光所救。他漂流到一个只住着老科学家马太博士（乔奇 饰）和哑巴仆人阿芒的孤岛上，原来是马太教授研制的激光器救了天虹。而陈天虹随身携带的高效原子电池也恰好解决了一直困扰激光器的电源问题。当他们认识到维纳斯公司企图把这个成果制成新式武器威胁人类和平时，决心阻止这一行径。

话说在东土傲来国有一座花果山，山上有一尊石猴吸收日精月华化身为一只神猴（邱岳峰音），统领着山中的猴子猴孙。为求得一件称心的宝贝，神猴孙大圣潜入龙宫，强硬求来大禹治水时的定海神针如意金箍棒。东海龙王（毕克音）心有不甘，于是上天将此事诉诸玉帝（富润生音）。玉皇大帝命令太白金星（尚华音）下界招安，许以爵位。不知有诈的孙大圣欣然前往，却发现只是负责养马的弼马温。得知受骗的猴王反下天庭，与天兵天将在花果山展开大战……本片根据古典名著《西游记》中的故事改编，前后历时4年创作，并荣获1962年捷克斯洛伐克卡罗维发利国际电影节短片特别奖、1978年英国伦敦国际电影节年度杰出电影奖、1982年厄瓜多尔第四届国际儿童电影节三等奖、第二届中国电影“百花奖”最佳美术片奖。