一个生活在90年代日本的中国家庭，父母努力地经营和维持着在他乡的生活。年幼的孩子也入读了当地的幼儿园。一切都好像风平浪静。却因为在上海生活的爷爷的突然造访，打破了原有的平静。

故事发生在抗日战争如火如荼的关键阶段，汪伪政府投敌叛国，华夏大地民不聊生，炎黄子孙的命运危在旦夕。上海明氏企业的董事长明镜（刘敏涛饰）胸怀赤诚，暗中资助中国共产党。她的弟弟明楼（靳东饰）则在军统担任特工，行踪诡秘。姐弟俩的弟弟明台（胡歌饰）饱读诗书，本无心政治，谁知却在飞赴香港途中被军统高官王天风绑架招揽。万般无奈之下，明台只能隐姓埋名接受培训，并最终成为军统驻上海站的一名特工。在接下来的行动中，他与中共锄奸小组的程锦云（王乐君饰）多有配合，两人在行动中也培养出非凡的信任与感情。国内局势风云变化，这两个年轻人则将面临着命运的严苛考验……

云照国小皇帝景泰初登基，皇叔庆王权朝，挟天子以令群臣。景泰处处受制，无力抗衡，只能对庆王言听计从。每日寻欢作乐，国事皆由庆王打理。朝堂之上表面一派祥和，实则暗流涌动。景泰暗暗培植势力企图夺权时，服侍皇后一生的荣嬷嬷重返十八岁，化名昭雪与景泰结成同盟。帮皇上斗权臣，平后宫。二人渐生情愫，景泰却对她的真实身份产生怀疑。面对宫廷阴谋与感情的考验，昭雪的身份最终被揭露，二人都做出了自己的选择……

1928年，伪满洲国的日本翻译伊丹英彦（仲村亨）离开中国情人丁慧（章子怡）返回日本，数年后他再回中国来到上海时，变身高级特务。而此时丁慧已成为地下抗日组织的成员，并与该组织首领谢明（冯远征）相爱。抗日组织去火车站接从外地聘请的暗杀日本情报人员山本的杀手时，误认其为小职员司徒（刘烨），混乱中，丁慧杀死司徒女友依玲（李冰冰），司徒则被伊丹英彦抓获。对一系列遭遇无比迷惑的司徒被释放后，发誓要为依玲报仇。丁慧与伊丹英彦重逢，成为两股势力互相设局要利用的重要棋子，她本人正为误杀无辜饱受内心折磨。某个日本会所举办的舞会上，伊丹英彦告诉丁慧山本与谢明均已死，丁慧震惊想刺杀伊丹英彦之际，司徒持枪闯进舞会。

顾佳是令人艳羡的金字塔上层，她把老公从烟花编程师打造成了“许总”，也把自己打造成了里外一把手的全职太太。然而当这个家有了入侵者，顾佳没有逃避。王漫妮则是特立独行的叛逆者，深信自己既有颜值又有脑子，永远值得更好的，然而她也有自己的烦恼。钟晓芹是标准化的大多数，嫁给事业单位铁饭碗的老公，自己保有一份普通工作，安心做一个平凡妻子，却因写作爱好偶然卖出高价版权，夫妻的经济地位和社会地位一夜之间发生倒置，女强男弱的婚姻瞬间失去了平衡。

一生沉默如大多数人般的外婆（闫妮饰），突然不告而别、离家消失，游走于城市各地，变得不再沉默，变得特立独行，宛如城市游侠，利刃般刺入无数人的生活，揭开一个个难定黑白善恶的人生，一边改变着自己，一边也改变了许多人——包括外婆的姐姐（闫妮饰）、女儿（张瑶饰）、外孙女（邓恩熙饰）的人生……