1930年，上海商业银行董事长李南星为挫败日本人的商业掠夺，大量放贷支持民族企业。日本驻上海特务机关荷花会头目为搞垮银行，利用养女凤荷与李南星的私仇，派风荷暗杀了李南星的妻儿。李南星不畏强暴，借贷了五百万美元，继续支持民族企业。风荷雇佣职业杀手周小龙抢夺五百万美元。私人侦探西门健与警官叶惠章为此展开联合追查，逐步发现了日本人的阴谋和周小龙的足迹。周小龙在情人苏丽娜、歌女黄玫瑰的帮助下屡次逃脱。但是，还是让西门健在追捕中遇到了周小龙，却意外地发现两人的长相十分相象……围绕着五百万美元的得失，和一对正邪两立的孪生兄弟的爱恨情愁，淋漓尽致地折射出人性的正直与虚伪，善良与邪恶。

南宋时期，杭州灵隐寺住这一位疯癫和尚，人称济公，传说为罗汉转世。他本姓李，祖上乃宋太宗驸马。济公二十七岁出家，不戒酒肉，破衣拉撒，不知情者皆道其疯癫，却不知其实为得到高僧。济公济困扶危，惩治强梁，经常用一些诙谐的小法术教训那些欺压百姓、鱼肉乡民的奸佞恶霸。恶人提起他又恨又怕，百姓们则对济公师父爱戴有佳。

乔治亚和林思媛留美归来，在海轮上相遇，俊男靓女共坠爱河。林思媛的父亲是上海有名的争行家，漂亮女儿的浪漫恋情却招致银行襄理李心智和遭林父亲遗弃的前妻之女――女扮男装的律师肖亦然的联手作梗，最终不权使银行濒临破产，还逼林思媛嫁给李心智。林思媛婚后备受李家母子的羞辱折磨。李心智还捏造莫须有的罪名，使乔治亚含冤入狱。上海沦陷期间，李心智投敌求生，加紧谋夺林家产业的同时又死皮赖脸追求肖亦然。父亲临终前的忏悔。终使肖原谅了父亲，为解救同父异母的妹妹林思媛和保护暗恋中和乔治亚，她虚以允诺李心智的求爱莫能助，并欲借此除掉李心智，却未能如愿抗战胜利后，李心智畏罪绑架肖亦然后潜逃。林思媛和乔治亚赶来相救。终于惩处了恶魔李心智。肖亦然却在混战中伤成植物人。林思媛变卖祖宅，让乔治亚陪肖亦然去美国治病，还是归来的那个码头。林思媛目送乔治亚的重新离去。不禁感慨万分。从此天涯海角，相思无期……

1938年，被恐怖所笼罩的上海连续发生几起暗杀事件案，这些血案并非出于偶然。七七卢沟桥事变后，日本帝国主义的铁蹄踏向整个中国大地，中华民族到了生死存亡的关头。然而，GMD投降派汪却秘密访问日本卖国求荣。因此，日本内阁宣布，不与蒋为谈判对象。蒋极为气愤，命令戴笠领导的军统抗日除奸，和汪一伙进行绞杀，一场腥风血雨特工战在上海拉开序幕……