堂山和下妻两家老大剑拔弩张，蒙在鼓里的座头市（胜新太郎 饰）被堂山请去助拳，半路斩杀了前来挑衅的下妻家三武士。失去引路人的阿市独自上路，期间营救了遭武士欺侮追杀的江户鸣海屋的小姐美津（藤村志保 饰）。受女孩死去的爷爷所托，阿市决定护送美津返回江户。谁知三武士之一的妻子阿久（藤原礼子 饰）衔恨座头市，想尽各种办法拐走美津。有信有义的阿市拼尽全力保护美津，在这一过程中身份和地位存在巨大差距的二人也渐渐产生好感。清醒认识到和女孩的差距，阿市克制着自己的情感。当旅途渐渐到达终点，一切矛盾都到了爆发的时候……

和往常一样，故事是关于座头市惩罚无良老板的故事，但在大剑战斗的高潮中，一被扔进桶里旋转，他呻吟着，“你瞎了眼睛，然后跳出了桶！”用木桶砍倒敌人的想法很有趣。

1999年日本电影旬报第一名。在证券公司辛苦打拼的韮崎紘（佐藤浩市 饰）与毕业于一流大学的大小姐瑞穗（齐藤由贵 饰）结婚，韮崎紘从小和母亲相依为命，从母亲那里得知父亲已逝。然而某天一个自称其父亲（山崎努 饰）的人出现在他面前，韮崎虽心存疑虑，但其父言之凿凿，家内之事一清二楚，于是引入家中居住。但麻烦随之而来，父亲笹一终日酗酒，偷窥丈母娘洗澡。事业上的困境已使韮崎大为苦恼，父亲的恶行终于令父子俩决裂。韮崎将父亲赶出了房子。不久闻听丈夫归来的公代（富司纯子 饰）找到儿子，告诉了他一个隐藏多年的秘密…… 

在日本高知县的山中，生活着一个拥有绝美容貌的中年女子坊之宫美希（天海佑希 饰）。年轻时她与哥哥发生不伦之恋，这段刻骨铭心的经历后，美希选择隐居深山，靠做日本纸过着平静的生活。村民传言，美希拥有“狗神”的血统，凡是与她接近的人都将遭遇不幸。某天，美希邂逅新来的青年教师奴田原晃（渡部笃郎 饰），两个疏离之人迅速陷入缠绵的爱恋之中。似乎因爱情的润泽，美希变得愈发年轻、美丽。这个变化愈加印证了村民的猜测，他们恐惧、愤怒，企图将美希赶出山村。而那对相恋的人儿，则不得不去面对命运的嘲弄与审判……