故事发生在1893年，英国军队入侵印度，驻扎在一个干旱连连的小村庄里。除了要面对尴尬的收成和糟糕的气候，村民们还得应付沉重的苛捐杂税，一时间生活苦不堪言。

一名旅居海外的印度新郎在婚礼前几天身亡，两名警察必须揭开这桩谜案的真相 — 但他们自己生活中的麻烦也接踵而至。

新年到来之际，伊莲（Eva Birthistle 饰）和丈夫约拿（Stephen Campbell Moore 饰）带着三个孩子凯茜（Hannah Tointon 饰）、米兰达（Eva Sayer 饰）和波利（William Howes 饰）驱车前往乡下，与妹妹克洛（Rachel Shelley 饰）一家四口共度新年，只有伊莲的大女儿凯茜因为不能参加好友的聚会而有些闷闷不乐。久未见面的孩子们快乐玩耍，大人们愉快畅谈，但欢乐的气氛慢慢被不安的因素所侵染。先是波利变得沉默孤僻，接着米兰达也显得惴惴不安，其他的孩子也相继出现异样。大人们完全没有注意到孩子们的变化，只采取粗暴和敷衍的手段解决。次日聚餐之时，孩子们突然陷入混乱与惶恐。纯真的天使们由此化为令大人战栗不安的魔鬼……本片荣获2009年葡萄牙国际奇幻电影节特别提及。